康希诺生物股份公司

康希诺生物股份公司(康希诺生物股份公司)”股票代码:002185证券简称:“康希诺生物(688185)公告编号:2017-062

债券代码:112624债券简称:18康希诺MTN001、MTN001

康希诺生物股份公司简介

债券代码:112624债券简称:18康希诺MTN002

债券代码:112624债券简称:18康希诺MTN003

债券代码:112625债券简称:18康希诺MTN003

本期债券规模为人民币10亿元，单位面值为人民币100元，按面值平价发行。

本期债券募集资金扣除发行费用后，将根据《财政部关于调整商业银行募集资金管理的通知》，财建〔2014〕2号的有关规定，用于置换在2018年11月到期的2亿元人民币境外优先债券。

募集资金用途

本期债券的募集资金总额为人民币10亿元，发行人为境内银行及保险机构。

，二发行结构图

本期债券发行规模为人民币3亿元，发行期限为5年。

，三发行方式及认购规则

公司本次发行的人民币优先债券采用向机构投资者直接配售的方式进行，本次发行的主承销商为中信证券，托管商为中国银行，联席主承销商为国泰君安证券，联席主承销商为中信证券，联席主承销商为国泰君安证券。

，四认购和销售流程

投资者在中信证券网下发行的优先债券上选择申购和认购两种方式。

1、投资者可在上午9:30-11:30，下午13:00-15:30按照发售计划，在前20个交易日的平均市值，含限后认购量不足1个百分比的，获配额达到100万份