华泰证券研报认为，短期市场或仍偏震荡运行，华为链、传媒、算力等主题仍有机会，景气策略考虑：①盈利视角切换→重视2023年上半年业绩处于底部区间的行业；②顺周期资产筛选供给侧减压，成长类资产筛选景气周期相对独立，且有复苏迹象的资产；③存量博弈尚待打破，筹码低位仍占优；综上，维持战略看多电子、医药，战术配置通用自动化、小金属、AH传媒、港股油气链。