香港信託规划师研修班（二期）毕业班合照

12月14 — 12月15日，香港信託协会再出发，“2023香港信託规划师研修班二期“在海南三亚隆重开班，圆满收官。

今年10月香港信託协会主办的“2023香港信託规划师研修班一期“成功举办并获得首期学员的充分肯定。12月14日-12月15日，香港信託协会再出发，在海南三亚点亮暖冬之旅，再度带领二期学员探寻香港信託奥义。

本次研修班定位离岸信託学以致用，赋能挖掘高净值客户。课程设置紧扣离岸信託发展难题，并给出针对性解决思路与方法，协助学员塑造更完整的知识框架体系，满足日益增长的家族传承管理的需求，更特别设置合作分享环节，协会高管现身为学员介绍优质合作项目与丰厚激励政策，从而进一步帮助学员对现有客户资源的高效开发、有效转化，切实提高从业者收入。

课程吸引了30多位来自世界各地的学员参加，包括新西兰、中国香港、中国内地等地学员齐聚三亚，共同开启香港信托规划师研修班二期的暖冬之旅。通过此次研修班，学员们有机会与资深离岸信託专家、业界同行进行面对面交流，并通过香港信託协会所打造的这一平台链接多方资源，实现推动个人价值提升，对香港信託未来发展和运用香港信託多方赋能也有了更深刻认识。

此次研修班，以6堂信託专业课、2堂案例分享课、出海游艇酒会、交流聚餐、专业分享会等形式，帮助学员深入了解家族财富传承重心，家族治理难题，香港家族信託法律及全球财富规划等离岸信託规划重要内容。

01   6堂信託专业课，深入了解香港信託

陈昊君导师在为二期学员们授课

香港信託协会会长陈昊君在首堂“家族财富传承与全球宏观视野“信託课上，从高净值人群的财富传承需求出发，深入浅出地引导学员全面梳理全球政治与经济格局。不仅分享了香港信託协会对于内地高净值人群家族财富有序传承的独到见解，还激发了在场学员的深度思考，引发强烈共鸣。

陈昊君认为，香港作为全球重要的金融中心之一，此刻尽享天时地利人和，在财富传承和资产规划中的作用和优势不应被忽视。

内地资深执业律师，AFP持证人雷主爱针对家族财富传承的核心问题，分析不同家族财富传承工具的特点，介绍了离岸信託的起源、发展及独特优势，并就离岸信託在财富传承中所起的重要作用进行全方位解读。

随后，离岸信託架构师黄依雯通过详尽的案例解析，带领学员认识了解离岸信託受托人职责，以及专业受托人在离岸信託架构中所起到的作用，她指出，委托人在选择受托人时需要考虑其信誉、专业能力、经验和合规性等因素，以确保离岸信託的顺利运作和有序传承。

国际法税资深专家，国际注册会计师刘虹针对高净值人群面临的主要财税危机入手，通过具体案例详细介绍了如何通过离岸信託实现风险隔离。刘虹指出，高净值人群需要认识到财税危机和风险规避的重要性，选择合适的税务筹划方案和离岸信託受托人，从而实现家族财富的有效保护。

在结束白天的紧张学习之后，协会特别为学员举办专业分享会，分享会由香港信託协会会长陈昊君、香港信託协会营运总监陈志豪、香港信託协会大中华区会长张希刚、香港信託协会高级信託经理辜思成带来，几位香港信託专家分别为学员们详尽分享了香港信託发展机会，平台资源及渠道合作的丰厚政策，并特设问答环节，与学员们进行亲切互动。

分享会引发在场学员的高度认同。学员们认为，香港信託规划师研修班不仅拥有专业学习课程，更为所有人搭建了一个资源融合，专业提升，事业扩展的平台。通过这一平台，香港信託协会可以为业界同行提供全方位的支持和服务，帮助其实现专业提升、资源升级和多元合作。希望更多人能够发现香港信託规划师研修班这一“宝藏”课程。

第二天的课程学习同样内容丰富，干货满满。

香港资深执业律师梁家乐从法律角度解读香港法律对香港信託的保护措施，带领学员回顾香港司法制度发展历程，帮助学员了解香港司法制度和法律环境，指出香港司法制度为何值得信任的根本原因。

来自香港、拥有超十年债券市场交易经验，香港信託资产管理有限公司项目及法规部总监陈焯基从财富管理与风险控制角度出发，为学员梳理风险防范与财富管理思路，帮助学员认识和了解当前先进的财富管理策略及工具。

国际知名金融专家，香港信託资产管理有限公司营运总裁梅英霆压轴出场，为学员们带来信託架构解析课程，并亲身指导学员进行香港信託设立实操演练。

梅英霆以信託案例个人及家庭情况出发，根据客户需求，为学员刨析客户资产风险，并针对性进行离岸信託架构规划，同时对目标客户的资产根据其需求做出合理规划方案。

学员通过对香港离岸家族信託的现场实操演练，将课程所学用于解决实际问题，让学以致用有了更直观的体现。

02    暖冬中畅享碧海蓝天，学习休闲两不误

在学习间隙，香港信託协会特别为所有学员精心准备了游艇商务酒会 晚宴，进一步促进学员间的充分了解与深入交流，在三亚的暖冬之中，畅谈香港信託的美好未来。研修班（二期）全体乘游艇出海在阳光明媚的午后，满载研修班学员的豪华游艇缓缓驶出海港，开启了轻松惬意的出海之旅。海风轻轻吹过，阳光透过云层洒在波光粼粼的海面上，让人心旷神怡。

游艇派对欢乐时光

甲板之上，美酒、美食依次排开，学员三三两两围坐，或交流，或畅饮，笑声、音乐、海浪声交织，形成一曲美妙的乐章。在三亚的碧海蓝天之间，海面之上的摩托艇、水上飞龙穿梭、升腾，欢乐声、笑声交织，构成了一幅动人的画面。畅游在三亚的碧海蓝天之间，学员们感到无比的放松和愉悦。学员们在这片美景中畅游，尽情享受这难得的休闲时光。在出海归来之后，一场丰盛的海鲜大餐正等待着学员们的到来。桌子上摆满了各种新鲜的海鲜，每一道菜都经过了精心的挑选和处理，显得格外诱人。研修班学员身穿休闲服饰，洋溢着欢乐，尽情享受来自大海的馈赠。

03专业认证加持，仪式感满满的学员结业仪式

时光匆匆，为期2天的香港信託研修班（二期）转瞬即逝。12月15日下午，在三亚山海天JW万豪酒店，举办了香港信託协会香港信託规划师研修班的毕业典礼，庆祝学员完成研修班（二期）所有课程的学习并顺利结业。同时为课程期间表现优异的小组与学员代表颁发“优秀学习小组”与“优秀学员”证书，以示嘉奖。

研修班二期所有学员领取结业证书

所有学员依次上台，领取这份属于他们的荣誉。掌声、欢呼声此起彼伏，学员们为自己的付出和成就感到骄傲和自豪。他们的努力和汗水得到了应有的回报，这一刻的喜悦和满足将成为他们未来奋斗的动力。

 

 

优秀学习小组

 

 

优秀学员

香港信託协会会长陈昊君为所有学员颁发结业证书，祝贺研修班（二期）学员完成所有课程的学习，并勉励学员们学以致用，将研修班课程的所学所思，融合于日常的工作生活，运用好离岸信託这一财富规划利器，带着课程平台所赋予的资源和技能，为客户，为自己，为企业创造更多价值。

 

 

香港信託协会副会长兼市场营运长陈倩铭为导师团颁发嘉许状香港信託协会副会长兼市场营运长陈倩铭女士为课程导师们颁发嘉许状，陈倩铭代表香港信託协会感谢导师们的辛勤付出，导师们以丰富经验、专业见解、高尚师德，赢得全体学员尊敬和爱戴。

 

 

研修班二期学员代表上台发表感言，学员代表真诚说到：“首先感谢老师们和研修班工作人员这两天辛勤的付出和周到细致的安排。更感谢香港信託协会所打造的这一学习交流平台。在香港信託规划师研修班，我们不仅学到了专业知识，还收获了珍贵的友谊和人脉资源。我们将带着这份财富回到各自的工作岗位上，学以致用，促进个人发展和事业提升。”

写在最后

香港信託规划师研修班（二期）在首期基础上更进一步，圆满收官！香港信託规划师研修班已逐渐成熟，渐成规模，在这一学习交流平台，学员可一举收获学习提升与资源融合，为个人今后的事业发展奠定坚实基础。希望更多人能认识、了解到这一系列课程的优势和独到之处。香港信託协会也将一如既往，保持推动信託普及化的初心，为广大伙伴及客户提供优质的产品与服务，共同推动香港信託行业的繁荣与发展。祝愿所有学员在财富规划之路上一帆风顺，得心应手，顺利实现财富梦想。香港信託协会香港信託规划师研修班三期将于明年三月在杭州西子湖畔正式开启，敬请期待。让我们相约杭州，不见不散！