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全球竞争力报告:全球市场回暖,国内 出海收入占比超五成

近日,伽马数据发布了《2023 全球移动游戏市场企业竞争力报告》。报告分析了美国、日本、韩国等海外重点关注移动游戏市场 2023 年的发展状况,并公布了 "2023 年全球移动游戏营收 TOP100 企业 " 相关数据。 

报告研究显示:

2023 年全球移动游戏市场规模6062.7 亿元,同比增长2%

国内 出海收入占全球移动游戏市场整体收入五成以上

中国游戏在多国市场榜单中出现数量占比上升,营收占比下降情况 

美、日市场中国自研游戏收入占比超五成

全球移动游戏产品营收 TOP100 企业中,半数以上为中国企业

全球9 家 企业移动游戏年度营收超百亿元

本篇文章仅采用《2023 全球移动游戏市场企业竞争力报告》的部分数据。获取报告请关注伽马数据官方微信公众号 " 游戏产业报告 ",并请联系工作人员。

全球移动游戏市场发展状况

全球移动游戏市场规模增至 6062.7 亿元,国内 出海收入占比超过五成

2023 年全球移动游戏市场回暖,市场规模同比增长 2.0% 至 6062.7 亿元。 

数据来源:中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院、伽马数据(CNG)

截至 2023 年末,国内 出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上,其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达 37.4%,中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为 17.1%。 

数据来源:伽马数据(CNG)

中、美、日、韩占全球移动游戏市场 77.9%

中、美、日、韩仍为全球前四大移动游戏市场,累计占全球移动游戏市场规模的 77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变化较小,已陆续进入存量竞争状态,为提高自身增量,东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向。 

美国市场博彩、消除、SLG 三大品类流水占比超 50%

美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG 品类表现相对稳定,长期占据美国移动游戏市场营收规模 TOP3,2023 年美国移动游戏市场流水 TOP200 产品中,以上三大品类共计贡献了超过 50% 的流水。 

日本本土企业数量占优,但市场份额逐年降低

日本游戏市场发展时间较长,本土老牌企业较多,已在行业内积累丰富的经验和口碑,优势较为明显。2023 年移动游戏流水 TOP200 产品中,研发商为日本的产品过半,但相较于 2021 年,相较于 2021 年,日本产品市场份额降低,非日本产品市场份额有所提升。

韩国 MMORPG 营收能力下滑,产品迭代速度加快

韩国移动游戏流水 TOP200 中,MMORPG 游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势,韩国市场中 MMORPG 平均营收能力下降明显。 

2023 年韩国移动游戏流水榜 TOP200 中,新上线的产品占 18%,尽管占比有所下降,但仍远超过全球主要市场均值。

巴西头部产品格局稳定,流水分布趋于平缓

2023 年,巴西移动游戏流水 TOP200 榜单中,76% 的产品连续上榜,其中 TOP30 的游戏均连续三年上榜。随着头部产品流水占比进一步下滑,市场整体流水分布更趋平缓。从巴西移动游戏流水来看,巴西移动游戏市场头部产品格局稳定,但流水占比逐年降低。

沙特本地化需求更显著

沙特地区文化、宗教、语言上的差异使产品本土化难度更大,这是中国游戏企业进入沙特市场需面临的问题。在本土化层面,沙特用户更希望产品拥有本土化的角色 / 皮肤和熟悉的宗教信仰,通过文化传统、宗教特色等内容接近游戏习惯。

印尼移动游戏市场仍存人口红利,品类格局变动带来更多市场机会

印尼拥有 2.76 亿人口,截至 2023 年末,互联网普及率达到 78.19%,呈现逐年增长态势。根据印尼通讯和信息部的数据,印尼拥有接近 1.7 亿游戏用户,印尼移动游戏市场仍有较大增长空间。从品类角度看,MOBA 类、射击类产品具有高偏好度、高流水的特性,2023 年印尼移动游戏流水 TOP200 榜单中,MOBA 类市场份额出现显著增长,同时消除类、模拟经营类等品类占比也呈现上升趋势,品类格局的快速变化也带来了相应的市场机会。 

全球移动游戏市场中国自研产品发展状况

美、日市场中国自研游戏收入占比超五成

2023 年,中国自主研发移动游戏海外收入地区分布整体结构保持稳定,海外主要市场收入占比均有少量提升,其中来自美、日两国移动游戏市场的收入占比合计已超过五成。 

SLG 品类收入进一步提升

在玩法类型方面,SLG 仍是中国自研移动游戏出海的主要品类。2023 年中国自研移动游戏海外市场收入 TOP100 产品中,SLG 产品累计收入占比达 38.9%,其次为角色扮演类产品,收入占比达 16.0%,值得注意的是,近年来休闲类产品收入占比增长迅速,三年内收入占比由 0.6% 升至 5.1%。 

自研产品入榜数量增长   但头部产品收入下降

除日、韩两国市场外,各重点关注市场流水 TOP200 榜单中,中国自研产品数量均取得不同程度增长,但在产品营收方面,中国自研产品收入占比却出现普遍下降。 

数据来源:伽马数据(CNG)

注:占比变化指(2023 年占比 -2022 年占比) 数据来源:伽马数据(CNG)

全球移动游戏市场企业状况

数据来源:伽马数据(CNG)