山西证券研报指出，全球芯片市场持续走强，手机、PC销售陆续回暖。受益手机厂商新机型发布及需求复苏，高通业绩超预期。受益于AI驱动的高端存储需求增长以及芯片价格触底回升，存储行业供需格局持续改善。建议关注上游设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求和消费电子复苏带来的板块修复。