Summary

结合区块链技术的 AI 应用越来越受到市场的关注。ChatGPT 在极短的时间内获得了数亿用户，英伟达 2023 年股价业增长了 8 倍，市值超万亿美元，AI 成为人类当前的绝对主流，其叙事与资本也开始外溢在相关领域，结合区块链技术的 AI 应用越来越受到市场的关注。

Crypto 作为 AI 的重要补集，其结合非常广泛，且发展潜力巨大，目前处于早期阶段。现阶段很多机构和从业者对 AI 与 web3 的结合仍持尝试态度，主要从 Crypto 最直接的用例即“资产化”出发：算力资产化（算力云、算力市场），模型资产化（AI Agent）、数据资产化（存储）。

就目前来看，Crypto 技术特有的去中心化属性在 AI 的训练过程中并不能提高效率降低成本，任需要大量建设，但资产化降低了市场交易的摩擦，并引入了更多之前未被利用的算力，这在算力稀缺的背景下是有利可图的；模型的资产化允许社区通过去中心化的方式拥有或使用 AI，该赛道技术实现较为简单，门槛较低，但民主化 AI 的叙事对应了 AI 集中化的焦虑；去中心化的数据在一定程度上的确能降低成本，但即使在 crypto 语境中其资产化都举步维艰，仍需要大量的业务探索。

虽然市场对 AI Crypto 并未完全共识，但其赛道分布已经明晰。Trustless Labs 在一二级市场遍历了 60 多个项目，本文将从算力云、算力市场、模型资产化与训练、AI Agent、数据资产化、ZKML、AI 应用等 7 个模块横向展开，探寻 AI 与加密货币领域的未来发展，挖掘投资机会。

算力云

随着英伟达等公司代表的人工智能市场的整体增长以及 GPU 供应短缺的趋势，算力云和相关的算力市场项目成为了最先受益于 AI 行业增长的领域之一。算力云尝试通过整合已有云服务商的闲置算力到一个中心化的算力网络中来解决 GPU 算力的短缺问题，相比传统的云服务降低了算力成本。这些项目各有侧重，大部分都集中在 GPU 算力上，但每个项目专注的领域和技术实现方式不同，有的基于容器技术如 Akash Network，有的则提供虚拟机层面的实现。

对于算力云项目来说，用户和业务的增长是其价值增长的基础。这些项目通常被视为 PE 较高的 AI 算力企业，因为它们不依赖于去中心化的叙事。由于 GPU 资源稀缺可能是一个长期现象，初级市场参与者考察这些项目的商业能力变得尤为重要。

Akash Network

Akash Network 是一个基于 Cosmos SDK 和 Tendermint 技术的去中心化云计算市场，致力于利用数据中心中未充分利用的资源。自 2015 年创立以来，Akash Network 成为该领域最早的项目之一，最初仅支持 CPU 计算资源。在 2020 年 9 月，Akash 推出了支持 CPU 计算的主网，并在 2023 年 9 月成功上线了支持 GPU 计算的主网，进一步扩大了其服务范围和性能。Akash 的设计初衷是为了开拓和占据数据中心未充分利用资源的巨大市场。

Akash Network 采用了独特的反向拍卖机制，允许用户选择出价最低的供应商，以此来降低云计算成本，其平均价格大约仅为主流云服务商如 AWS、Azure 等的三分之一。这种定价策略不仅为用户节省了大量成本，也增加了市场的竞争力和吸引力。

项目的底层架构采用了基于 k8s 构建的 Akash 容器平台，以编排和管理容器的方式，满足用户的各种云计算需求。这种设计使得用户可以灵活地部署和管理容器，进一步提高了资源的使用效率和灵活性。

Akash Network 在 2020 年成功融资 200 万美元，由 Cypher Capital 领投，显示出市场对其技术和商业模式的认可。项目的创始人 Greg Osuri 拥有丰富的连续创业经历和自 2008 年以来的云架构经验，同时由 Adam Bozanich 担任 Co-founder & CTO。

目前，$AKT 的市值达到了 1.3 亿美元，未来稀释价值（FDV）为 2.2 亿美元。

Ritual

Ritual 是一个致力于将人工智能（AI）与智能合约技术融合的前沿项目，它建立了一个开放的 AI 基础设施网络。该项目由经验丰富的团队推动，其中包括曾在 Socket、苹果、谷歌等顶尖公司工作并在斯坦福大学进行机器学习研究的 Eva Zhang，以及拥有 Polychain 背景的 Co-founder Niraj Pant 和 Akilesh Potti。Ritual 的愿景是支持开发人员将 AI 无缝集成到任何链上应用或协议中，包括微调、货币化和执行推理的能力，旨在促进开发完全透明的 DeFi、自我改进的区块链、自主代理和生成内容等。

Ritual 项目虽然处于早期阶段，但已经取得了一系列成果，包括推出其第一阶段产品 Infernet。Infernet 是一个轻量级库，可以引入计算到链上，支持任何 EVM 兼容链，允许智能合约本地访问各种链上用例和任务的 AI 模型。Infernet 不仅可以优化去中心化预言机网络，还能通过其 SDK 让 DApps 实现如 DAO 提案风险检测、NFT 图片生成等功能。Ritual 还计划在未来几个月推出其第二阶段产品——Ritual Chain，这将是一个拥有自定义虚拟机的主权链，专门服务于更先进的 AI 原生应用程序。

尽管目前 Ritual 还未推出测试网，且没有经济模型、发币和质押机制，项目的开源代码、团队背景、技术路线、战略方向和社区共有的理念，都显示了其巨大的潜力和行业关注度。此外，Ritual 已成功完成了 2500 万美元的融资，由 Archetype 领投，Accomplice 和 Robot Ventures 等参投，显示了投资界对其技术和愿景的认可和支持。

Render Network

Render Network 是一个去中心化 GPU 渲染平台，旨在利用全球分布的高性能 GPU 节点，为艺术家和开发者提供按需扩展的渲染能力。这个平台不仅专注于渲染领域，也支持 AI 计算，推动下一代渲染与 AI 技术的发展。Render Network 的创始人 Jules Urbach，作为 OTOY 公司的战略愿景制定者和技术路线图的首席架构师，是计算机图形、流媒体和 3D 渲染领域的先驱，拥有超过 25 年的行业经验。OTOY 自 2002 年成立以来，至 2020 年已完成 4 轮融资，并在 2023 年 2 月对 Light Field Labs 进行了 5000 万美元的 B 轮投资。

Render Network 自 2017 年 10 月举办首次 ICO 以来，已经发展成为一个早期但极具潜力的项目。该项目在 2018 年 1 月至 5 月间进行了私下销售期。目前，Render Network 的原生代币$RNDR 的市值达到了 43 亿美元，而其 FDV 为 61 亿美元，已经在全球知名的加密货币交易所币安和 OKX 上市。

2023 年 11 月 2 日，Render 基金会宣布 Render Network 已成功完成从以太坊到 Solana 的核心基础设施升级，这一转移旨在利用 Solana 的高性能和低成本优势，进一步推动平台的发展。在此过程中，Render Network 推出了新代币 RENDER，同时在 Solana 上铸造，旧代币 RNDR 仍将存在。在升级过程中，1 RNDR 可兑换 1 RENDER。未来，Render 基金会将重点关注并全力支持 RENDER 代币，标志着 Render Network 迈向新阶段的重要里程碑。

NetMind.AI

NetMind.AI 是一个庞大的人工智能生态系统，由算力市场、ChatBot、Agent、生活助理四个核心模块组成。其核心，NetMind.Power，是一个基于以太坊的算力市场模块，提供 GPU 的推理和训练平台。NetMind.AI 的训练/推理负载管理平台自 2023 年 9 月已进入测试网阶段。NetMind.Power 支持广泛的 GPU 型号，集成了 Google Colab 的一键导入功能，用户体验良好，目前处于免费的 beta 测试阶段。

NetMind 链完全兼容 EVM，其代币$NMT 市值为 444M，FDV 约为 13B。

CUDOS

CUDOS 类似于 Akash，是在 Cosmos SDK 上使用 Tendermint Core 的委托权益证明 (DPoS) 区块链，具有以太坊和 L2 的跨链功能。Cudos Blockchain Compute 旨在提供多链 EVM 支持并提供 GPU 计算能力。

$CUDOS 市值 161M，FDV 为 275M。

Nuco.cloud

Nuco.cloud 是一款基于区块链技术的去中心化计算云服务，旨在提供多样化的云计算解决方案，包括人工智能训练、数据分析、科学研究以及高效渲染等用例。该项目运行于以太坊和 Telos 两大区块链平台上，利用去中心化的优势，为用户提供灵活且高效的计算资源。通过参与 Nuco.cloud，用户可通过贡献自己的计算资源来换取算力，而提供算力的矿工则可以获得 NUCO 代币作为奖励。该代币的生成基于权益证明（POS）和研究证明机制，得到了 Eagle Capital GmbH 的支持。值得一提的是，Nuco.cloud 与 CUDOS 建立了合作关系，共同推动区块链技术的发展和应用。

为满足不同用户的需求，Nuco.cloud 推出了多款产品线，包括 nuco.cloud SKYNET、nuco.cloud GO、nuco.cloud PRO 和 CUSTOM 等，每个产品都针对特定的用户需求和使用场景。这些产品利用先进的区块链技术和智能定价机制，为用户提供了一个独特、高效且去中心化的云计算服务平台。

自 2017 年立项以来，Nuco.cloud 在 2023 年 8 月推出了测试网，并且目前仍处于测试阶段。在 2024 年的路线图中，Nuco.cloud 计划进行品牌重塑，并发布针对 B 端的 PRO 版本产品，同时寻求在 CEX 交易所上市，进一步扩大其市场影响力。

在合规性方面，Nuco.cloud 符合欧盟的 GDPR 标准和德国的相关标准，这一点使其在众多竞争对手中脱颖而出，包括 AWS、Azure、Google Cloud 等中心化计算云服务以及 GLM、Akash、RNDR、IExec RLC 等去中心化计算项目。根据项目资料（Deck）显示，Nuco.cloud 的费用相比于其他几个去中心化计算云更为低廉，与同等规格的 AWS 相比，其价格大约仅为 30%，显示出其极具竞争力的价格优势。

目前，Nuco.cloud 的代币$NCDT 市值达到了 44M，FDV 为 68M。

Dynex

Dynex 是基于 DynexSolve 芯片算法的神经形态超级计算区块链，提出有用工作量证明 (PoUW) 方法，来提高去中心化网络的速度和效率。Dynex 希望在此基础上为人工智能、机器学习、金融科技、生物医药等提供算力。主要采用的是 GPU 的算力。

Dynex 在 2020 年推出，最初是设计神经形态芯片的项目，随后演变为区块链，22 年 Q4 推出主网，24 年 Q1 已上线 Gate.io。

$DNX 于 2022 年 8 月公平推出，采用通缩模型，市值约为 86M，FDV 110M。

OctaSpace

OctaSpace 是一个开源可扩展的分布式计算云节点基础设施，允许访问分布式计算、数据存储、服务、VPN 等。OctaSpace 包括 CPU 与 GPU 算力，服务用于 ML 任务的磁盘空间、AI 工具、图像处理和使用 Blender 渲染场景等。

OctaSpace 2022 年启动，在其自己的 Layer 1 EVM 兼容区块链上运行。该区块链采用双链系统，结合了工作量证明（PoW）和权威证明（PoA）共识机制。$OCTA FDV 约 73M，公平启动

AIOZ Network

AIOZ Network 是一个用于 AI、存储与流媒体的 Layer1 去中心化计算平台，可与以太坊、Cosmos 实现互操作性。AIOZ 由去中心化内容交付网络 (dCDN)、AI 计算和全球运行的数千个单独节点提供支持，用户可以共享计算资源，用于存储、转码和流式传输数字媒体内容，并支持去中心化 AI 计算。

项目启动 6 年多，于 2021 年 12 月推出主网。搭建的基础设施包括 AIOZ dCDN，AIOZ IPFS，AIOZ W3S，AIOZ W3AI，AIOZ Web3 Streaming，为 web3 存储、去中心化人工智能计算、直播和视频点播 (VOD) 提供了支持。

根据其 Roadmap，该项目 Q1 将会实现 AIOZ Transfer dApp，AIOZ 多链钱包浏览器扩展，AlOZ Node V3，AIOZ W3IPFS 基础设施；Q2 实现 AIOZ W3AI；Q3 实现 AIOZ W3Stream，以及 AIOZ 各类代币标准；Q4 实现 AIOZ DEX。

Phoenix

Phoenix 是用于去中心化 AI、计算扩容与数据驱动网络的区块链基础设施平台，旗下产品包括针对加密货币交易市场的 AI 平台 AlphaNet、AIGC 元宇宙项目 NYBL。Phoenix 的 AI 计算层是一个基于 Web3 的基础设施，专为扩展 AI 计算任务和轻松部署 AI 启用的应用而设计，包括深度学习、预测分析、LLM、联邦学习和 AI 边缘计算。Phoenix 的人工智能垂直解决方案涵盖多个领域。

近期，Phoenix 已与 Helium 合作推出 AI 计算矿机 PhoenixNode，其 PhoenixLLM 大语言模型服务已上线 Telegram。此外，Phoenix 还将与 Telegram 全生态系统集成。

Aethir

Aethir 是专注为游戏和人工智能构建可扩展的去中心化云基础设施，基于 Arbitrum。项目启动于 2023 年，目前处于测试网阶段。使用体验上和 web2 的云游戏平台接近，切入了 AI 以及游戏的测试、跨平台、分发需求。人工智能方面主要用例包括无延迟推理、语言交互、视觉交互。Checker 节点许可证在 3 月 18 日至 19 日上午 10:00（UTC）有白名单发售，公开发售于 3 月 20 日上午 10:00（UTC）开始，每个节点起售价为 0.1259ETH，逐级增加，作为 ERC721 也可二级购买。Checker 节点 2024 Q2 可以安装并运行，预计 Q2 发币并启动主网。$ATH 的 15% 将用于用于奖励 Checker 节点。

Iagon

Iagon 是一个去中心化存储和算力的市场，基于 Cardano。2023 年发布了测试网，项目开源。

OpFlow

OpFlow 是去中心化算力云平台，专注 AI 和渲染。OpFlow Hosting 是去中心化部署云服务，兼容 TG Bot。其渲染服务专门使用 NVIDIA L40 GPU。根据其 Roadmap，计划第一阶段要实现：在 Uniswap 上发布代币；启动 OpFlow 托管（Telegram Bot）；启动 ETH、Linea、Eigen Layer 等网络节点。

$OpFlow 为 ERC20 Token，更多细节尚未公布。

OpSec

OpSec 是一套去中心化云计算解决方案。旨在打造下一代超级计算机，解决方案包括 Cloudverse、Cloudsec、OpSec 网络、一键设置节点、DePIN 硬件、托管服务等。

项目较新，尚未发布测试网，目前 $OPSEC 已在 DEX 上线。

算力市场

算力市场依托于去中心化的机制，允许用户提供自己的 GPU 与 CPU 资源，参与到算力租赁或网络训练项目中。这种市场的出现，虽然在理论上并未能显著降低 AI 训练的成本或提升效率，但其开放性和无门槛的特性使得大量的 GPU 资源能够在短时间内被动员起来，为网络提供强大的算力支持。这种做法不仅撬动了巨大的资产背书，也实现了 GPU 资产的杠杆代币化，为算力市场带来了新的价值和意义。

然而，这类项目往往被视为“虚大于实”，其核心不在于技术或服务的实际效用，而更多地依赖于其去中心化的属性和相关叙事的营造（例如，从传统 AI 到去中心化推理，再到去中心化训练的过程）。实际上，这些项目的业务模式主要是围绕这种叙事展开。

在技术支持方面，能够实现 GPU 去中心化运行的算力市场项目通常与 DePin 概念相结合。以 io.net、nosana 为代表的算力市场加 DePin，再结合 Solana 这一高性能链的组合，展现了显著的增长潜力。因此，我们建议投资者长期关注结合 Solana 和 AI 的早期项目，这些项目不仅有望带来技术革新，也可能成为投资的热点。

从投资角度看，早期参与 GPU 算力市场，尤其是在市场呈现 FOMO 效应时，可能会带来较高的回报。这种参与方式不仅能够获取激励，还有望实现高投入产出比，为投资者带来可观的经济效益。

Clore.ai

Clore.ai 是一个建立在 PoW 基础上的提供 GPU 算力租用服务的平台。用户可出租自己的 GPU 用于 AI 训练、渲染和挖矿等任务。采用可选的持有证明 (PoH) 机制，供应商持有的代币越多，接收的 CLORE 就越多。

$CLORE 市值 90M，FDV 110M。每个区块 50% 归矿工，40% 归托管商，10% 归团队，上限为 13 亿个代币。

Nosana

Nosana 是 Solana 上专注 GPU 的云计算服务商，项目开源。Nosana 2021 年成立，目前暂无融资信息。Co-founder Sjoerd Dijkstra 有比较丰富的 DevOps 经验，Jesse Eisses 有不错的技术/ML 背景，Laurens Verspeek 同样技术出身，开发经验比较丰富。2023 年 10 月中旬，Nosana 宣布从 CI/CD 用例转向 AI 推理，其平台目前处于开发早期阶段，nosana explorer上的数据非常少，目前统计显示有 94 个 GPU 节点和 160,000 个已完成的推理，需要进一步研究来验证项目。

Llama 2 和 Stable Diffusion 的 AI 推理工作负载将集成到网络中。测试网分为三个阶段，目前在第一阶段，根据官方推特数据目前第二阶段已有超过 1000 台设备报名，数据和收益模型未公开。计划上半年上线主网，完善消费级节点支持；下半年实现社区连接器库以及 PyTorch、HuggingFace、TensorFlow 等的官方连接器。

2022 年 1 月发币，$NOS 目前市值 510M，FDV 608M。

io.net

io.net 是一个创新的 AI 去中心化算力市场，基于 Solana 区块链技术，目前正处于测试网阶段。这个平台旨在以低于传统中心化服务的成本，为用户提供访问云计算资源的途径，其估值已达 5 亿美元。io.net 的核心吸引力在于它能够支持各种 AI 计算需求，如批量推理、并行训练、超参数调优以及强化学习等，而其后端基础设施则是由一系列模块化层构成的，能够实现资源的有效管理和自动化定价。目前，它提供的 NVIDIA RTX 3090 的计算资源定价为每小时 0.2 美元。

项目背景方面，io.net 由 Ahmad Shadid 创立，他在 2020 年为 Dark Tick 这家机器学习量化交易公司构建了一个 GPU 计算网络。至于融资情况，io.net 已经得到了 Hack VC 的领投，同时也获得了多家知名投资机构和个人的支持，包括 Multicoin Capital、Solana Labs、Aptos Labs 等，以及一些业界知名人士如 Solana 的创始人 Anatoly Yakovenko。

在参与机会方面，io.net 提供了多样化的方式供用户参与其网络，包括挖矿收入和质押收入两大类。从 2023 年 3 月 1 日到 4 月 28 日，平台启动了第一轮积分激励计划，并预计在 4 月发行其代币$IO。挖矿收入方面，平台通过检测节点的互联网带宽、内存、CPU 时钟速度和浮点运算能力来计算积分，从而为用户提供奖励。此外，用户还可以通过质押 IO Coin 来获得收益，质押者将获得参与者所获得所有奖励的 1-3%。

值得一提的是，io.net 团队借鉴了 RNDR 的空投规则来设计自己的积分计算方法，强调带宽在计算奖励中的重要性。分析表明，高带宽的设备在最终的奖励分配中具有明显的优势，这提示用户在参与 io.net 网络时，应该特别注意提升其设备的带宽性能。

Gensyn

Gensyn 是一个专注于训练深度学习模型的 L1 协议，其主要目标是通过创新的设计和技术方案提高深度学习模型训练的效率和可及性。自项目启动以来，Gensyn 已经完成了两轮融资，包括 2022 年 3 月由 EdenBlock 领投的 650 万美元种子轮，以及 2023 年 6 月由 a16z 领投的 4300 万美元 A 轮融资。

Gensyn 的技术核心在于其验证系统和算力供应方案，以及一套高效的解决方案。其验证系统由四个主要角色组成：提交者、解题者、验证者和吹哨者，共同确保了系统的 trustless 性，即无需信任的分布式验证机制。此外，Gensyn 致力于让各种设备都能轻松接入其算力网络，包括日常的游戏级 GPU 和曾用于 ETH PoW 挖矿的 GPU。其高效的机器学习训练方案基于概率学习证明、基于图的精确定位协议、以及 Truebit 风格的激励游戏，旨在大幅降低训练成本并提高训练效率。

在成本方面，Gensyn 展现出了显著的竞争力。其机器学习训练的平均每小时成本约为 0.4 美元，这一数字不仅低于 Akash 提供的 1.5 美元一小时 GPU 调用成本，也在 io.net 提供的 0.1-1 美元成本范围内，体现了 Gensyn 在成本控制方面的优势。

Gensyn 的代码尚未开源，且目前没有发币计划。Gensyn 的发展将分为三个阶段：测试网、Kusama 中继链上的金丝雀网、以及 Polkadot 中继链上的主网。目前，项目仍处于测试网阶段。在未来 3-6 个月，Gensyn 计划继续优化其技术并准备进入下一发展阶段。其愿景是成为机器学习计算的基础层，类似于智能合约执行的以太坊，这表明了 Gensyn 对于未来深度学习和区块链整合应用发展的长远规划。

Nimble

Nimble 项目的核心愿景在于打造一个去中心化的 AI 生态系统，该生态涵盖数据、算力和 builder 三大市场。通过这样的设计，Nimble 旨在降低训练 AI 模型的门槛，使更多的参与者能够贡献于 AI 的创新与发展中。这一项目被定位为 Composable AI Project，意味着它强调的是在去中心化框架下，各种 AI 资源和组件的可组合性。

Nimble 主网于 24 年 3 月 21 日上线，3 月 1 日入选第七季 BinanceLabs 最有价值建设者 (MVB) 孵化器计划。目前尚未看到完整的安全审计报告。Nimble 的估值为 3000 万美元，已融资 600 万美元。

已在上周末上线主网，用户可以通过贡献 GPU 进行挖矿，目前已有 1500 GPU 接入了网络。

Morpheus AI

Morpheus AI 是一个去中心化的算力市场。该项目基于 Arbitrum 建立，旨在帮助用户建立基于大型语言模型的代理 AI，进而通过代理 AI 调用智能合约。这一设计不仅拓宽了去中心化应用（DApp）的潜在功能，还为算力提供者、stETH 质押者、协议开发贡献者以及社区 API 运行者等多方参与者创造了激励机制。在参与 Morpheus AI 生态的过程中，用户可以通过质押或提交代码获得 MOR 代币。

Kuzco

Kuzco 是 Solana 上用于 LLM 推理的分布式 GPU 集群。该项目虽然是个新兴项目，但进展迅速，已经为 Mac 和 Linux 用户推出了公测版本，且在线工作节点已经达到了 1400 个。Kuzco 提供了一个高效的环境和代码支持，让用户能够在本机预装所需的模型和环境，仅通过网络传输即可完成任务，与 ionet 相比，它在资源占用率上表现更优，单卡使用率可以达到 90%。

目前，贡献算力的参与者可以获得$KZO 积分作为回报，尽管其预期回报、发展路线图和 Token 经济模型尚未明确公布，但已经获得了 Solana 官方的关注。目前尚未进行融资，但 Token 的发行可能在近期内进行。

Golem

Golem 是一个基于以太坊的去中心化算力市场，自 2015 年推出以来，一直专注于提供基于 Ethereum 的 CPU 算力共享服务。Golem 是最早的点对点算力网络协议之一，已经建立了一个包括提供者和请求者的网络节点体系。从 2022 年开始，Golem 布局 GPU 市场，开启了 GPU Beta 测试计划的第一阶段，并在 2024 年 3 月启动了第二阶段。

$GLM 的总供应量为 10 亿枚，目前已全部流通，市值达到 5.61 亿美元，代码开源。

Node AI

Node AI 是去中心化 GPU 算力市场，母公司为 EyePerformance。租赁费用参考：A100 约 $0.85 / h，A10 约 $0.22 / h。$GPU 目前市值 121M。

GPU.Net

GPU.Net 是一个去中心化 GPU 资源网络，旨在通过提供去中心化的 GPU 基础设施来满足生成式 AI、Web3 元宇宙、加密货币挖矿、高端图形渲染等新技术的算力需求。2023 年 8 月，GPU.Net 完成 50 万美元融资，Momentum 6 和 Alphablockz 参投，还获得英伟达和 Taanga Studios 支持。目前已上线早期网络预注册。

GamerHash

GamerHash 利用玩家在进行高配置游戏时电脑的剩余计算能力进行加密货币挖掘。例如，玩家在游戏时可能只使用了 15% 的计算能力，GamerHash 使得剩余的未利用能力可以自动用于挖掘加密货币，而无需用户进行额外操作或监控。为了服务于配置较低的电脑用户，GamerHash 推出了 Play&Earn 功能。用户可以选择完成特定任务，比如玩特定游戏或下载应用，以赚取与美元挂钩的内部货币 GUSD，为硬件能力有限的用户带来了新的收入渠道。

NodeSynapse

NodeSynapse 是一个 GPU 算力市场，为代币持有者提供服务器托管、Web3 基础设施和 GPU 计算以及独特的收入共享模型。

模型资产化与模型训练

在区块链技术与 AI 结合的趋势中，一个重要的发展方向是将 AI 模型资产化，或者将业务模型本身通过代币化运行。这种做法在多个具体应用场景中逐渐展现出其价值，例如在安全审计、聊天机器人、AI 顾问等领域。由于这类项目的技术门槛相对较低，实现难度不高，市场上既有资源雄厚的顶级项目，也有众多刚起步的小型项目。因此，在区块链与 AI 结合的项目中，鉴别项目的质量和投资价值变得尤为重要。

关键在于辨识项目是否存在真正的创新和技术壁垒。简单地交易 AI 模型的所有权或使用权并不构成真正的技术创新。真正的技术突破应该集中在如何对模型的输出进行有效验证，以及如何确保在去中心化的环境中运行模型等方面。

Saharalabs

SaharaLabs 旨在通过其两大核心产品：Knowledge Agent 和 Data，解决 AI 模型训练中的数据共享和隐私问题。该项目通过为个人和企业提供半自动化的自主代理和数据运营工具，促进数据的共享与决策，同时确保隐私安全。目前，SaharaLabs 已成功吸引了 30 个企业客户，并实现了正向现金流，展示了其解决方案的市场可行性和实用价值。SaharaLabs 由教授 Sean 和 Tyler 领导，团队成员超过 30 人。Sean 教授是南加州大学的教授，曾获多项荣誉，包括三星年度 AI 研究员等。Tyler 具有丰富的区块链行业经验，曾担任 Binance Labs 的投资总监。

其产品 Knowledge Agent 为用户提供定制化的半自动代理，支持分享和处理外部或内部数据，进而进行决策。这些代理可针对私有数据进行微调，同时提供隐私保护和数据来源验证工具，以及支持多代理协作的开发工具包。Sahara Data Marketplace 则提供一套包括数据收集、标签、质量控制（QA）和项目管理在内的全面数据运营工具，解决了数据隐私问题，目前已被 MIT、微软等知名机构采用。

SaharaLabs 已筹集了 600M 美元资金，并通过种子轮融资获得了 600 万美元的支持，由 Polychain Capital 领投，参投方包括红杉资本、Samsung Next、Matrix Partners 等。项目的发展路线图包括：2024 年 Q2，上线 Sahara Data 数据市场；Q3 启动测试网和 Sahara ID；Q4 主网和 Sahara Agent 正式上线。

Bittensor

Bittensor 项目是一个去中心化开源项目，旨在区块链上创建一个神经网络协议。这个协议允许创建 AI 驱动的去中心化应用（dApp），并实现 AI 模型间点对点的价值交换。Bittensor 由前 Google 软件工程师 Jacob Robert Steeves 和前多伦多大学助理教授兼滑铁卢大学博士后 Ala Shaabana 共同创立，James Woodman 担任首席运营官。项目在 2021 年进行了“公平启动”，没有进行任何预挖代币、VC 轮、私募轮等，代币 TAO 是通过矿工挖矿产生的。已知的投资方和做市商包括 DCG、GSR、Polychain Capital 和 Firstmask 等。

Bittensor 网络核心由矿工和验证者构成。矿工负责提交预训练模型以获得奖励，而验证者则确保这些模型的输出有效和准确，并选择最佳输出返回给用户。例如，用户请求 AI 聊天机器人回答问题时，无论 Bittensor 网络运行多少节点，问题都能得到回答。查询由用户发给验证者，验证者再将查询传递给矿工，并对矿工的输出进行排名，最终将最高排名的输出返回给用户。

Bittensor 项目的发展重点包括：

· Subnet 子网：Bittensor 的所有 AI 应用实际上运行在其子网上，目前共有 32 个子网，每个都有专门的用例。参与子网的门槛是 6000 个$TAO，超过 4 百万美元的费用。矿工和验证者每天可以获得 7200 个$TAO 的奖励，如果子网运行良好，每天的收入可以达到数十万美元；否则，子网可能被淘汰。

· 矿工/验证者：成为矿工或验证者的门槛较高。矿工需要进行机器性能测试，而成为验证节点则需要质押大量$TAO，并保证设备持续在线。对于矿工，若无法提供优化的模型或独特的大型 LLM 模型，很快就会被踢出网络。

代币 TAO 总供应量为 21,000,000 枚，已全部进入流通，市值为 $4,474,463,212 美元。已上交易所 MEXC、Gate.io、KuCoin、Bitget。散户投资者可以选择将$TAO 质押到现有的验证节点，享受目前约 15.85% 的年化收益率。

iExec RLC

iExec RLC 是一个基于以太坊的去中心化云资源平台，旨在通过集成的 DApp、算力市场、和数据市场来改变当前的云计算模式。这个平台利用独创的 iExec 贡献证明（Proof-of-Contribution, PoCo）共识机制，确保链下计算的有效性和安全性，同时保护平台免受不诚实参与者的干扰。iExec 由 Gilles Fedak 博士和 Haiwu He 博士联合创立，Fedak 博士担任 CEO，他在区块链创业领域之前已经在云计算和大规模并行系统的软件及算法开发上取得了开创性成果，并赢得了数个最佳论文奖。Haiwu He 博士，作为 APAC 区域的负责人，曾是中国科学院计算机网络信息中心的“百人教授”，领导了高性能计算（HPC）和云计算方面的研究工作。2017 年，iExec 通过 ICO 完成了 1200 万美元的融资。

iExec 平台的核心功能允许用户运行容器化应用，主要针对短期运行的作业和一次性任务。虽然目前不支持广泛的用例，如基于 Web 或 API 的应用程序，但 iExec 已经在其侧链上成功地为 DApps 提供动力，并且建立了工作池以按任务大小进行排序。平台的计算资源竞价系统使得用户和应用程序能够根据预设标准发布工作订单，云提供商（工作人员）则根据他们愿意接受的价格来提供计算能力。此外，iExec 还引入了 pool 概念，组织 woker（工作节点），这些 pool 既可以是公开的也可以是私有的，类似于传统的云服务商。

PoCo 共识算法作为 iExec 市场的防御机制，保证了去中心化网络上的信任执行，防止了可能的不良结果和不合理反对。截至目前，$RLC 的市值为 322M 美元，而其完全稀释后的价值（FDV）为 387M 美元。iExec 自 2016 年启动以来，已经在去中心化云计算领域取得了显著成就，并于 2020 年成为英特尔 AI 生态系统的重要成员。

iExec 正在不断发展其技术和服务范围，未来的计划包括：AI 和大型语言模型（LLMs）的研究与开发（R&S）；增强隐私技术（Privacy-Enhancing Technologies, PET）的研究与开发；iExec Oracle IDE 的开发；Privacy Pass 活动；Worker Pass 第二轮发行；Dapp 商店网页界面的发布；Questbook 赏金任务第三季；Exec Web3 孵化器第三季和第四季；PoCo 共识算法的升级。

Allora

Allora 是一个自我完善、去中心化的人工智能网络，通过搭建一个概率市场可以获得更准确的推断。Allora 网络中的 AI/ML agents 使用其数据和算法在点对点网络上广播其预测，并各自引用这些预测来评估所有其他 agents 的预测。网络共识机制将这些预测和评估结合起来，并根据代理的预测和评估的质量向其分配奖励。这种精心设计的激励机制使 Allora 能够不断学习和改进，随着市场的发展进行调整。

Allora 基于 cosmos 搭建其独立的链并实现了 pos，奖励验证者与 ai 工作节点，其节点在进行推理的同时彼此验证各自推理的准确性，通过节点直接互相评估的方式来预测各个 agent 的 推理质量，根据评估结果分发奖励。

Allora 的内部测试网 Edgenet 于 3 月 5 日发布，目前正在与多个项目方和机构合作运行测试节点，并计划在 Q2 上线主网。其投资机构也较为豪华，Polychain、Framework、Blockchain Capital、CoinFund、Delphi Ventures、dao5、Distributed Global 均有参与。

lPAAL AI

lPAAL AI 是一个使用自定义数据源与 LLM 构建的 AI 生态系统，用户可创建个性化 AI，能进行专业策略交易，获取市场情报等等，并将其部署到 Telegram 与 Discord 等多个平台。PAAL AI 工具包括 MyPaal、AutoPaal、AutoPaal X。由谷歌云，Coingecko，OKX 等投资。PAAL 总供应量为 10 亿枚，流通供应量约为 6.5 亿枚，市值约为 1 亿美元。

MyShell

MyShell 是一个基于 opBNB 的 AI 平台，允许用户创建聊天机器人，允许创作者以相同的方式调用不同的模型和外部 API，并允许第三方模型提供商和 API 提供商将其服务集成到平台中供开发者使用。通过 Shell 积分和 Shell Coin 来激励创作者和用户活跃（Shell Coin 是空投凭证，积分可兑换 Coin）。23 年 10 月筹集了 560 万美元的种子轮融资，由 INCE Capital 领投，Folius Ventures、Hashkey Capital、SevenX Ventures、TSVC、OP Crypto 等参投。Binance Labs 也官宣 MyShell 进入第六期孵化营。估值约 5700 万美元。目前在开发测试网阶段。

Qubic

Qubic 是 L1 PoW 平台，利用 PoW 算力进行 AI 训练。主网于 2022 年 4 月上线。由 Sergey Ivano（也被称为 Come From Beyond 或 CFB）创立。CFB 是历史上第三位挖掘比特币的人，他创立的 NXT 曾经是最成功的 ICO 之一。同时，他也是 Iota 的创始人。

Quorum

协议: 该协议通过 676 个计算机（验证者）来处理交易和执行智能合约，确保结果的最终性和可靠性。

AI Aigarth: 这是一个在 Qubic 之上运行的 AI 软件，它从数以万计的 Qubic-AI 矿工那里获取信息，这些矿工利用他们的计算能力创建了数十亿个人工神经网络。

AI Agent

AI 代理可以被理解为一种智能体，具有自主理解、记忆能力、决策规划、使用工具以及执行复杂任务的能力。这种智能体不仅能够指导用户“如何做”，还能实际帮助用户完成任务。在这里特指的 AI 代理，是那些利用 AI 模型与区块链技术进行交互的项目，例如进行交易、提供投资建议、操作 bot、增强去中心化金融（DeFi）功能和进行链上数据分析等。

这类 AI 代理有着具体直接的应用场景，即进行交易，它们与区块链技术的结合尤为紧密，能够直接创造收入，引入新的交易场景，以及优化区块链的使用体验。这种结合实际上是去中心化金融（DeFi）的进阶叙事，通过交易活动创造利润，吸引资本投入，创造炒作机会，从而驱动旁氏飞轮效应的运转。

AI 交易代理通常是从社区中以较低的市场价值启动，参与成本低，因此具有较好的投资回报潜力。

Morpheus

Morpheus 是一个 AI 去中心化算力市场，基于 Arbitrum 建立，帮助用户建立基于大语言模型的代理 AI，由代理 AI 调用智能合约。激励面向包括提供算力的矿工、stETH 质押、协议开发贡献者与社区 api 运行者。项目团队在网站上使用《黑客帝国》电影中的角色名（Morpheus、Neo、Trinity）作为化名。

核心开发者是 David Johnston，他在投资和担任 CEO 方面有多年经验，自 2013 年起参与比特币基金会，之后加入 Multicoin Capital 和 Space Fund，2021 年至今在 DLTx 工作。2023 年，他创建了“智能代理”框架，并开始投入 Morpheus 的开发。

Morpheus 社区关注度较高，采取 fair launch 的形式分发。第一阶段的质押代码完成度较好，且经过了安全审计，社区也有 bug bounty，代码安全性也较强，但是关于 AI Agent 的代码更新较慢，核心模块的进展不明朗。主要参与方式包括：质押 stETH 参与 capital 部分的分发；为 Morpheus 提供代码支持；5 月 8 日，计算网络启动后参与挖矿；做一些网络看板和工具，成为社区贡献者。

QnA3.AI

QnA3.AI 提供信息管理、资产管理及权利管理等全生命周期的全场景服务。技术上，QnA3 利用 RAG（检索增强生成）技术，结合 LLM 理解、预训练、扩展性与推理能力，优化信息检索与生成，提高时效性与准确性。同时，团队强调在资产管理和权利管理上的 AI Trading 和 AI DePIN 概念，推进去中心化机器学习的实践。QnA3.AI 由 Binance Labs 孵化并于 2024 年 2 月 25 日获得 Solana 基金会的投资。

QnA3.AI 项目起步于 2023 年 1 月，仅一年内经历了快速发展。项目于 6 月推出问答功能，用户数迅速增加；9 月推出了意图为中心的 Telegram 机器人，用户数激增至 30 万；到 12 月，日活跃用户数在 BNB Chain 上达到第一，用户总数突破 200 万。至今，用户数已超千万。

Autonolas

Autonolas 是一个用于创建和使用去中心化的人工智能代理的开放市场。Autonolas 还为开发者提供一套工具，用于构建链下托管的人工智能代理，并能够连接到包括 Polygon、以太坊、Gnosis Chain 和 Solana 在内的多条链。他们目前有一些活跃的代理概念验证产品，包括用于预测市场和 DAO 治理的产品。

David Minarsch 是 Autonolas 母公司 Valory 的首席执行官兼联合创始人，拥有剑桥大学经济学博士学位，专攻多智能体服务。此前，他曾在 Fetch.ai 担任多代理服务主管。投资者包括 Signature Ventures、Semantic Ventures、True Ventures、Proof Group 等。

SingularityNet

SingularityNET 是一个开放、去中心化的人工智能服务网络，其使命是打造一个去中心化、民主化、包容化、有益的通用人工智能。开发人员可以将他们的服务发布到 SingularityNET 网络，任何可以访问互联网的人都可以使用这些服务。开发人员可以使用原生 AGIX 令牌对其服务的使用收费。

创建者是 Dr. Ben Goertzel 和 Dr. David Hanson，早前著名的智能类人机器人 Sophia 的核心开发者之一。SingularityNET 的投资者包括 Fundamental Labs。2022 年 5 月，SingularityNET 和 Singularity DAO 获得了投资集团 LDA Capital 的 2500 万美元投资承诺。

SingularityNET 的服务可以提供跨多个领域的推理或模型训练，例如图像、视频、语音、文本、时间序列、生物启发的人工智能和网络分析。这些服务可以像封装众所周知的算法一样简单，也可以是针对行业问题的完整端到端解决方案，也可以是独立的 AI 应用程序。开发人员还可以部署与网络上的其他服务互操作的自主 AI 代理。例如，通过多方托管促进信任和自动化交易，在区块链上发布新的人工智能服务和组织，跟踪成功的 API 调用，以及定义定价策略。

Fetch.AI

Fetch.AI 是最早部署的人工智能代理协议之一，已经开发了一个生态系统，用于在链上使用其 FET 代币和 Fetch.AI 钱包构建、部署和使用代理。该协议提供了一套全面的工具和应用程序，用于使用代理，包括与代理进行交互和下达命令的钱包内功能。

Fetch 开发团队大多毕业自名校，或出身 500 强企业，且均为 AI 或算法相关领域的大牛。值得一提的是，CEO、CTO 都与 Deepmind 这家企业有关，Deepmind 是 Google 旗下 AI 企业，招牌产品 Alphago 曾打败韩国围棋冠军李世石，还在星际争霸 2 上还打败了职业选手。顾问团队则大多为名校教授，整体学术背景深厚。融资方面，2021 年 3 月，多伦多数字资产公司 GDA Group 投资 500 万美元；2022 年 3 月，Fetch 推出 1.5 亿美元发展基金，用于鼓励开发者在其生态上开发项目，该基金有 MEXC Global 领投，火币和 Bybit 参投。

Humans.ai

是一个 AI 区块链平台，将围绕使用 AI 进行大规模创作的利益相关者生态系统聚集在一起，将人工智能工具库整合到一个创意工作室套件中，用户可以在这里挑选并实现自己的创意。个人有权创建并拥有自己的数字肖像，这些肖像可被自己和他人用于创建任意数量的数字资产。合成媒体、AI 应用程序和其他数字资产可利用区块链技术生成 NFT。Humans.ai 代币 HEART 总供应量为 78 亿枚，流通供应量约为 51.2 亿枚，市值约为 8596 万美元。

Metatrust

Metatrust 是 Crypto 赋能的 AI Agent 网络。MetaTrust 构建了世界上第一套全方位 Web3 安全解决方案，涵盖整个软件开发生命周期（SDLC）, 由南洋理工大学全球知名的研究团队创立。种子轮融资$1000 万，由 M23 Fund 领投，Redpoint，ABCDE，LongHash Ventures，Hash Capital 参与。

AgentLayer

AgentLayer 是基于 OP Stack EigenDA 的核心链结构，是 Metatrust 团队构建的去中心化 agent 网络。EigenDA 能够兼顾数据的高效可用性和大幅度提升 AgentNetwork 的整体性能与安全性。OP Stack 作为 layer2 一整套工具箱，支撑了 Optimism 和其他 Rollup 实现，提供了如 sequencer、节点、合约等关键组件，可以独立应用于不同扩容实施方案。

DAIN

DAIN 正在 Solana 上构建 agent2agent 经济。DAIN 的目标是让来自不同企业的 agent 代理可以通过通用 API 无缝地相互交互，从而大大开放 AI 代理的设计空间，重点是实现能够与 web2 和 web3 产品交互的代理。2024 年一月份，DAIN 宣布与 Asset Shield 首次合作，使用户能够将「代理签名者」添加到其多重签名中，这些签名者能够根据用户设置的规则解释交易并批准/拒绝。DAIN 正在开发一个能获取链上信息并进行交易的 Agent，对链上数据进行分析和处理，chat 形式给出购买等建议

ChainGPT

ChainGPT 是一个为区块链和加密设计的 AI 模型，其产品包括 AI NFT 生成器、AI 生成新闻、AI 交易助手、智能合约生成器、智能合约审计器等。ChainGPT 获 2023 年 9 月 BNB 生态 Catalyst 奖。代币 CGPT 市值约为 4063 万美元。

数据资产化

数据赛道结合 AI 与加密技术，被视为具有巨大潜力的领域，其核心价值在于数据与算力作为 AI 的基础生产资料。不同于算力去中心化可能会降低效率，数据在一定程度的去中心化处理是有其合理性的，原因在于数据的生产本身就是分散的。因此，从理论上讲，数据赛道在 AI 与加密技术结合的领域中有着较大的发展潜力。

然而，这一领域面临的核心挑战是，传统市场上缺乏成熟的数据交易市场，这使得对数据进行有效的估值和标准化变得极为困难。项目方难以通过代币激励来吸引大量资本，因为在缺乏有效评估机制的情况下，数据的价值很难反映在代币价格上。这种情况导致了潜在的“飞轮效应”断裂，即使是数据赛道内部极具潜力的项目也难以通过低成本代币激励来撬动大规模资本。

尽管面临挑战，但也有项目尝试从不同角度切入数据赛道，探索新的模式和解决方案。例如，Sapien 这样的项目专注于提供 AI 所需的标记数据市场，试图解决 AI 训练数据的获取问题。另外，考虑到 AI 去中心化训练对带宽的高需求，带宽提供商成为了数据赛道内的一个新的切入点。流量作为容易量化的资产，项目如 grass.io 正尝试构建去中心化的带宽生态系统，间接为 AI 训练提供数据，这展示了在数据赛道内寻找新机会和解决方案的尝试。

Synesis One

Synesis One 是一个 Solana 上的数据众包平台，任何人都可以通过完成训练 AI 的微任务来赚取$SNS。链下标注，传给链上验证者验证通过后发奖励。

韩国开发团队，在 2023 年 10 月 11 号进行了重组。Isaac Bang 担任 CEO，他是 Synesis One 的前增长主管。目前 Synesis One 与 Mind AI 合作，Mind AI 会用 Synesis One 搜集的数据训练 AI，并预计在未来支持音视频和图像数据以及 RPA（机器人流程自动化）。Mind AI 已经和通用汽车和印度政府签署了合作协议。融资额 950 万美元。

Grass.io

Grass.io 是一个去中心化的带宽市场。用户可以将他们多余的带宽出售给使用它从互联网上抓取数据的人工智能公司。目前已经有超过 200 万的个人 ip 网络地址，只有实时在线的用户才可以获得 Grass 积分。

已获得$3.5M 的种子轮融资，由 Polychain Capital 和 Tribe Capital 领投，Bitscale Captial，Typhonv 等参与。Tokenomics 未公布，据团队成员称预计年底发 token。

GagaNode

GagaNode 是下一代去中心化住宅带宽市场，旨在通过 Web3.0 技术缓解全球 IPv4 地址短缺问题。目前对于各大系统（包括移动端）客户端有较好的支持。代码已开源。

Ocean

Ocean Protocol 允许任何拥有抢手数据集的人将他们的数据标记化并在 Ocean Market 上提供，用户可以创建代表其数据的数据 NFT，并使用数据代币购买。可以通过构建 AI 交易机器人，质押 token，参加数据挑战赛参与。

创始人 Bruce Pon 梅赛德斯奔驰工作了 5 年以上，在 MIT、牛津大学、纽约大学和欧洲管理学院（ESMT）进行了客座讲座，并在区块链、加密货币和去中心化技术方面进行了 200 多次公开演讲。在全球拥有超过 35 名顾问。

ZKML

通过将 ZK 引入到机器学习领域，允许在不透露信息的情况下，快速验证模型的计算正确性。对模型的去信任验证使得 zkml 可以作为一种去信任的代理，或者被运用在一些隐私场景，比如以 Worldcoin 为代表的应用层。

同时，机器学习有可能通过 ZK 的方式被运行在智能合约中，让智能合约实现更强大的自动化与灵活性；同时，ML 模型作为一个“黑匣子”，其去信任问题也可以通过 ZK 验证解决。

如上，ZkML 的基础设施部分分为了以 Modulus Labs 为代表的链上 ML，以及 Giza、EZKL 为代表的可信推断证明服务，此外还包括以 Risc Zero 和 Axiom 为代表的协处理器。这个赛道目前还比较早期，需要考量其技术能力与团队背景。

WorldCoin

WorldCoin 由 OpenAI 推出，需要用户扫描他们的虹膜生成唯一 ID。未来，生物识别 ID 可以通过使用加密存储在个人设备上自我保管，所需的模型用于本地验证这些生物识别信息。用户可以提供他们的生物识别信息的证明，而无需透露自己的身份，从而抵御女巫攻击，同时确保隐私。是目前 AI 领域的龙头。Worldcoin 已经从 a16z、Khosla Ventures、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital 和 Tiger Global 等投资者的多轮融资中筹集了超过 25000 万美元。

目前活跃用户超过 100 万人。使用设备验证的 World ID 或经过 Orb 验证的 World ID 在 DRiP 上进行身份验证，并立即解锁奖励 Droplet。

EZKL

EZKL 是开源的，通过生成零知识证明证明模型产生了某些结果，而不必揭示模型本身。过去几个月，EZKL 在增强 zkML 解决方案方面取得了重大进展，主要侧重于降低成本、提高安全性和加快证明生成速度。例如，2023 年 11 月，EZKL 集成了一个新的开源 GPU 库，可将聚合证明时间缩短 35%；今年 1 月，EZKL 发布了 Lilith，这是一种软件解决方案，用于在使用 EZKL 证明时集成高性能计算集群和编排并发作业系统。目前官宣了与 OP 进行合作。

Jason Morton 是 EZKL 首席执行官，也是加州大学伯克利分校数学博士、密歇根大学经济学学士。

Giza

Giza 是一个基于 StarkNet 构建的机器学习平台。除了提供用于创建可验证的机器学习模型的工具外，Giza 还计划实现相当于 Hugging Face 的 web3，为 zkML 协作和模型共享开放用户市场，并最终集成去中心化计算产品。近期 Giza Datasets 为 Web3 数据集框架，针对 ML 工作流程进行了优化，并以模型训练为目的进行结构化。

Giza 于 2022 年 10 月由 Cem Dagdelen、Fran Algaba 和 Renç Korzay 创立。完成了由CoinFund领投的 300 万美元 Pre-Seed 轮融资，CoinFund 领投，StarkWare、TA Ventures 和 Arrington Capital 参投。Giza 尚未发币。

RiscZero

RiscZero 提供一种新型的 ZK 虚拟机（ZKVM），使开发者能够在保护隐私的同时执行任意计算。Brian Retford 是 RISC Zero 的联合创始人兼首席执行官。此前，他曾担任 Vertex.AI 的联合创始人兼首席技术官。并曾在谷歌担任软件工程经理。已完成 4000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital，Bain Capital Crypto，Geometry，Alchemy Ventures，IOSG Ventures 参与。

RISC Zero 的两个主要产品是 zkVM 和 Bonsai。zkVM 是一个 RISC Zero 的零知识虚拟机，它允许用户证明任意 Rust 代码的正确执行。底层是 zk-STARK；Bonsai Network 是 RISC Zero 的 L2。应用程序将协同处理请求发送到 Bonsai Relay，然后将证明请求转发到 Bonsai 证明服务。RISC Zero zkVM 执行程序并生成证明来验证代码的正确执行，任何人都可以验证。随后，Bonsai Relay 在链上发布证明，应用程序通过回调函数接收结果。

Modulus

Modulus 正在开发一种专为人工智能模型量身定制的新的 zk-proof 技术。Modulus 在 11 月推出了 Remainder，这是一个专门为降低 AI 模型成本和证明时间而构建的专业零知识证明器，旨在使项目能够经济上可行地大规模集成模型到他们的智能合约中。

Modulus Labs 的领导团队成员有 Daniel Shorr、Nicholas Cosby 和 Ryan Cao。Daniel Shorr 是该公司的联合创始人兼首席执行官。他就读于斯坦福大学，以其领导力和公开演讲技巧而闻名。

融资情况：在 Bain Capital Crypto 的带领下筹集了 1200 万美元的种子轮资金；Bain Capital Crypto 领投，Blockchain Capital，galaxy，DELPHI VENTURES，Figment Capital IOSG CENTURES 参与，完成了 4000 万美元的 A 轮融资。

2024 年，Modulus Labs 将发布 Modulus API，其代码库将为开源的。Modulus Labs 计划在 2024 年 Q1 和 Q2 将该产品集成到各种 dApp 中。

Pi Squared

Pi Squared 使用零知识证明（ZK）技术来验证任何程序的执行正确性，无需依赖于特定的编程语言（PL）或虚拟机（VM）。其基于 K 框架和匹配逻辑，提供一种通用且高效的验证方法。旨在实现区块链、语言和应用程序的无缝互操作性。

K framework 是一个类似形式化验证的框架，过程是按照 K framework 的要求写出源码执行的 spec，K framework 可以证明源码是否是符合 spec。可以兼容多种语言，这也是 Pi Squared general verify 的底层支持； Proof 实现逻辑是 K framework 形式化验证会输出“mathematics proofs"，Pi Squared 将验证这个 mathematics proofs 的过程用 zk 电路实现，并可生成证明，该证明可以在链上被验证；因此，Pi Squared 可以被用来给智能合约做链上可信证明：通过链下 K framework 生成证明并把验证过程 zk 化，可以在链上验证 proof of proof，相当于给智能合约做形式化验证的，即链上可校验的代码审计。这也是 Pi Squared 项目的 Near term 预期实现的功能，提供合约的审计和开发者验证工具。其官方 github 中展示的 benchmark 也证明了这个逻辑确实大部分可行，但是过于复杂的逻辑会消耗更多的时间或计算资源。

基于这套验证逻辑可实现对交易的验证，即把交易、合约、执行和产生 proof 的过程全部放到链下，通过 K framework 和 proof of proof 服务生成 zk proof。所有的 validator 不再维护一条 chain，而改为验证 zk proof 来做状态转移，完成链下执行链上校验的业务逻辑。

目前正在募资 5.3M$，估值 50M$。FDV 是$200, 000, 000，团队占比 12%，1-4 年的 FDV 成长因子是 1.5。

AI Application

这里指将 AI 能力引入到现有的 crypto 业务中去，如在 DeFi 中引入 AI 实现自动投资，获得更高效的收益能力，在 Gamefi 中引入云游戏，或使用 AI 的生产能力生产游戏资源，AI 扮演角色等等。这类项目数量众多，需要结合其具体业务进行分析。

DeFi

· inSure DeFi 是一个去中心化保险协议，用户可以购买 SURE 来为其加密资产投资组合提供保险。inSure 旨在在流动性池中分配加密货币所有权风险，保险费由利用 Chainlink 的动态定价模型确定。

SURE 市值约为 1.3 亿美元。

· Hera Finance 是一个 AI 驱动的多链 DEX 聚合器，已与 Arbitrum、Metis、Avalanche、Base、BNB Chain、以太坊、Fantom、Mantle、Optimism 集成。Hera Finance 代币 HERA 总供应量为 1000 万枚，流通供应量为 376.6 万枚，市值约 1810 万美元。

· SingularityDAO 是一个由 AI 驱动的 DeFi 协议与去中心化投资组合管理协议，已推出 AI Launchpad。2022 年 5 月，去中心化人工智能网络 SingularityNET 和 Singularity DAO 从投资集团 LDA Capital 获得 2500 万美元投资承诺，将加速人工智能工具的采用、扩展生态系统以及推动由 AI 支持的 DeFi 应用发展。

SingularityDAO 代币 SDAO 总供应量为 1 亿枚，流通供应量为 86,303,603 枚，市值约为 4708 万美元。

· Arc 是一家创新技术公司，致力于通过其 AI 驱动的 Reactor、DeFi 生态系统与 DApp 改变 Web3。2023 年春季，ARC 收购 Lychee AI；7 月，Arc 推出 ARC Swaps AI；8 月，Arc 加入 Google Cloud 的 AI 启动计划。

代币 ARC 市值约为 3776 万美元。

· AQTIS 是一个基于 Quant-Tech 和 AI 提供支持的智能流动性协议，其目标是希望建立一个可持续且强大的实际收益（real-yield）生态系统。$AQTIS 主要用途有点像 ETH 上的 Gas，FDV $69,927,812

· Jarvis Network 是一个 DeFi 平台，利用 AI 算法为加密货币与其他资产提供优化的交易与投资策略。

其原生代币为 JRT，总供应量为 5.65 亿枚，流通供应量约为 3.97 亿枚，市值为 300 万美元。

· LeverFi 是一个链上杠杆交易协议，今年 8 月，LeverFi 称正与微软合作开发 AI DeFi 解决方案 Morpheus，该方案基于 Microsoft Azure OpenAI 服务，是一款人工智能投资组合管理助手，通过提供有价值的投资组合管理见解和通过直观的机器学习进行实时链上监控来帮助用户做出投资决策。2023 年 9 月，LeverFi 宣布获得来自 DWF Labs 的 200 万美元投资。这项投资的锁定期和释放期为两年。LeverFi 还获得了额外 200 万美元的场外交易承诺，如果需要，可以在两年内随时执行。

LeverFi 代币 LEVER 总供应量为 350 亿枚，流通供应量约为 288 亿枚，市值约为 3781 万美元。

· Mozaic 是一个基于 LayerZero、同时结合了 AI 概念的自动收益 Farming 协议。

FDV $126,648,136

Gaming

· Sleepless AI 是一个基于 AI 区块链的虚拟伴侣游戏，利用 AIGC 和 LLM 来创建丰富的基于故事的游戏玩法，并可与角色有机的互动。该项目目前正在开发三款游戏，其第一款游戏是《HIM》，这是一款虚拟男友乙女游戏（注：乙女游戏是一种以女性群体为目标受众的恋爱模拟类游戏），具有独特的 SBT 角色，这些角色不可变，并且基于链上。币安通过 Launchpool 上线 Sleepless AI 代币 AI。FDV $1,541,188,206

· Phantasma 是一个面向游戏、娱乐与内容创作的 Layer1 公链，提供 Unity SDK、smartNFT 技术、AI 智能合约编码器，用户可通过 Phantasma AI 无代码构建 DApp。Phantasma 代币 SOUL 已全部流通，市值约为 2775 万美元。

· Delysium 是一个 AI 驱动的开放世界框架与 Web3 游戏发行商，旨在使用 AGI 构建 AI 驱动的虚拟社会，已推出 AI 驱动的 Web3 操作系统 Lucy，可通过自然语言使用各种 DApp。每个人都可通过 Delysium AI 创建自己的 AI-Twins 虚拟人，玩家可与 AI 虚拟人互动，了解加密货币、检查和交易加密资产、发现加密货币机会，并通过自然语言对话提前获得风险警告。Delysium 还是 Epic Games Store 上第一款上架的 AAA 级可玩游戏 Delysium: Center City。FDV $723,377,08424

· Mars4.me 是一交互式 3D 元宇宙项目，将推动由 AI 驱动的元宇宙游戏开发。Mars4 元宇宙中具有多个地块，每个地块都由一个 NFT 代币。Mars4 开发团队以 NASA 火星数据为蓝本，绘制了详细的火星地形三位地图。2023 年 5 月，Mars4.me 获得 DWF Labs 长期财务支持，目前暂未披露具体投资金额。代币 MARS，市值约为 904 万美元。

· GamerHash 利用玩家在进行高配置游戏时电脑的剩余计算能力进行加密货币挖掘。例如，玩家在游戏时可能只使用了 15% 的计算能力，GamerHash 使得剩余的未利用能力可以自动用于挖掘加密货币，而无需用户进行额外操作或监控。为了服务于配置较低的电脑用户，GamerHash 推出了 Play&Earn 功能。用户可以选择完成特定任务，比如玩特定游戏或下载应用，以赚取与美元挂钩的内部货币 GUSD，为硬件能力有限的用户带来了新的收入渠道。

· Gaimin，由电竞队伍 gaimin gladiators 团队创立，与 io.net 通用型的 GPU 去中心化网络不同，Gaimin 从游戏领域出发，目标是结合云算力与游戏平台两者，搭建一个 dAPP，同时能提供游戏下载登录等等服务并在闲置时能够出租自身硬件的 GPU 算力来让玩家能获得额外奖励，并且借助大部分玩家高性能的 GPU 算力来构建一个去中心化的分布式超级计算平台 gaimin.cloud，该平台可以为客户提供视频渲染、AI 深度学习和区块链算力等数据处理服务。Gaimin 在上周公布了其 L2 游戏公链的计划，将搭建一条在 BNB 上使用 opBNB Stack 技术的 L2 公链并与 MovementLab 合作使用 Move 技术，实现超过 150k TPS 的吞吐量、减少的延迟、最低的 Gas 费用以及增强的 Web3 游戏使用者体验。

· Cerebrum Tech 是一个生成式 AI、游戏及 Web3 解决方案。2023 年 10 月，Cerebrum Tech 宣布以 1500 万美元的估值完成 180 万美元融资，Boğaziçi Ventures 领投，风险投资基金 Inveo Ventures Coinvestment 参投。尚未发币

· Ultiverse 是一个元宇宙游戏平台，已推出由 AI 驱动的开放式元宇宙协议 Bodhi。2022 年 3 月，Ultiverse 完成种子轮融资，Binance Labs 与 Defiance Capital 领投，参投方包括 Three Arrows Capital 和 SkyVision Capital 等，融资金额未披露。该月，Binance Labs 向 Ultiverse 追加 500 万美元股权投资。尚未发币。

NFT

· NFPrompt 是一个 AI 驱动的 Prompt 艺术家平台，用户可使用 AI 生成 NFT。2023 年 12 月 19 日，币安推出 Launchpool 项目 NFPrompt（NFP），支持用户质押 BNB、FDUSD 和 TUSD。2023 年 9 月，NFPrompt 入选 Binance Labs 第六季孵化计划。NFPrompt 代币 NFP 总供应量为 10 亿枚，FDV$513,189,180，初始空投与 Binance Launchpool 占总供应量的 21%，从创世开始立即解锁。

· Vertex Labs 是一个元宇宙、Web3 和 AI 基础设施提供商，此前以 1200 万美元完成对 NFT 系列 HAPE PRIME 的开发工作室 Digimental Studio 的收购。Vertex Labs 已推出致力于元宇宙开发的 Layer1 区块链 Caduceus（提供 Caduceus TrustedAI）、Layer3 网络与分布式实时渲染及 AI 计算平台 Vertex Network、3D 虚拟世界平台 LightCycle、融合时尚、音乐与文化的 Web3 品牌 Hape Prime 等。Caduceus 代币 CMP 为 DWF Labs 投资组合，FDV$7,393,545。

教育

Hooked Protocol 是 Web3 游戏化社交教育平台，已于 2022 年底开始构建 Hooked AI，该产品包括由 AIGC 提供支持的 Hooked Avatar NFT、由 ChatGPT 支持的有感知力的人工智能导师 Hooked Academy 等。Hooked Protocol 代币 HOOK 总供应量为 5 亿枚，流通供应量约为 1.1 亿枚，市值约 1.3 亿美元。

系统

Terminus OS 是一个基于开放和专有区块链 - 边缘节点 - 客户端（BEC）架构的 Web3 操作系统，由 ByteTrade 开发。在这种架构中，客户端是用户的轻量级软件，可以部署在浏览器、移动设备或任何设备上，实现面向 AI 时代的 AI POI（Proof of Intelligence）。Terminus OS 尚未发币。2022 年 6 月，ByteTrade Lab 完成 5000 万美元 A 轮融资，SIG 海纳亚洲创投基金、INCE Capital、BAI Capital、云九资本、蓝驰创投、PCG 等参投。

总结

AI 与加密货币技术的融合为各行各业带来了革新的机会，从算力云到 AI 应用，从数据资产化到零知识机器学习，无不展示着技术融合的深远影响。随着更多创新项目的涌现，我们有理由相信，AI 加密领域的未来将更加多元、智能和安全。未来，我们期待见证更多跨界合作与创新技术的诞生，共同推动人工智能和区块链技术走向更加广阔的应用前景。