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持有人“全貌”浮现 股票型基金获明显增持

  随着基金2024年中期报告披露完毕,公募基金持有人“全貌”浮出水面。天相投顾数据显示,上半年,机构和个人投资者明显增持了股票型基金,但均减持了混合型基金。

  从基金中报披露的持基数据来看,易方达基金、广发基金和华夏基金旗下基金最受机构投资者青睐,个人投资者持有基金份额排名前三的公司则分别是易方达基金、天弘基金和华夏基金。在上半年市场整体震荡的环境下,部分业绩表现优异的权益类基金获得个人投资者青睐,份额出现大幅增长。

  机构投资者增持股票型基金

  天相投顾数据显示,截至上半年末,在纳入统计的28.8万亿份公募基金中,机构投资者持有份额为13.4万亿份,占比46.6%,较2023年末的44.8%有所提升。

  具体来看,截至上半年末,机构投资者持有股票型基金1.03万亿份,相较去年末的8693.75亿份增加1647.34亿份。相应地,机构投资者对股票型基金的持有占比由去年末的34.74%提升至今年上半年末的38.23%。截至上半年末,机构投资者持有4981.55亿份混合型基金,持有数量相较于去年末的5605.34亿份减少623.79亿份。

  机构投资者仍是债券型基金最主要的持有者。截至上半年末,机构投资者的持有份额占比为83.03%,与去年年末的86.81%相比有所下降。值得一提的是,机构投资者对QDII基金的持有数量在今年上半年继续提升,截至上半年末,机构投资者持有1924.8亿份QDII基金,相较于去年末的1703.88亿份增长220.92亿份;持有占比为36.45%,相较于去年末的34.06%有所提升。

  从机构投资者青睐的基金公司来看,易方达基金旗下产品被机构投资者持有份额最多,达7451.38亿份;广发基金和华夏基金紧随其后,分别为6275.52亿份、5789.95亿份。

  博时基金、南方基金、招商基金、鹏华基金和富国基金等基金公司旗下基金被机构投资者持有的基金份额也均超过4000亿份,上述基金公司的机构投资者占比均在40%以上。此外,招商基金、建信基金、嘉实基金、永赢基金和工银瑞信基金等公司旗下基金的机构投资者持有份额均超过3000亿份,机构投资者占比大多超过40%。

  绩优权益类产品逆势“吸金”

  今年上半年,A股市场震荡调整,主动权益类基金整体表现欠佳。据天相投顾统计,截至上半年末,个人投资者持有股票型基金1.67万亿份,相较于2023年末的1.63万亿份增长377亿份;个人投资者持有混合型基金2.76万亿份,相较于2023年末的2.99万亿份减少2244.62亿份。

  相较而言,个人投资者持有债券型基金、货币型基金和QDII基金的数量均在今年上半年出现明显增长。天相投顾数据显示,截至上半年末,个人投资者持有债券型基金1.57万亿份,相较于去年末的1.04万亿份增长5321亿份;个人投资者持有货币型基金8.88万亿份,相较于去年末的7.98万亿份增长8988.3亿份;个人投资者持有QDII基金3356亿份,相较于去年末的3298.93亿份增长57亿份。

  从基金公司角度看,易方达基金旗下产品被个人投资者持有份额最多,达1.01万亿份。天弘基金和华夏基金则是个人投资者持有份额排名第二和第三的基金公司,分别为1万亿份、8479.46亿份。广发基金、南方基金、汇添富基金和嘉实基金被个人投资者持有的份额也均超过6000亿份。

  具体到产品上,华夏上证科创板50成份ETF和华宝中证医疗ETF的个人投资者持有份额分别达到718.73亿份、494.78亿份,为个人投资者持有份额最多的两只权益类产品。此外,招商中证白酒指数A、易方达沪深300医药ETF等多只产品的个人投资者持有份额也均超过200亿份。

  上半年业绩表现出色的基金受到个人投资者追捧。比如上半年净值涨幅超过25%的永赢股息优选A、大摩数字经济混合A,截至上半年末,二者的个人投资者持有份额相较于2023年末分别增长8110.6万份、1.69亿份。