600806东方

600806东方近日发布公告，公司通过向华夏幸福基业基金发行股份及支付现金的方式购买华夏幸福(600340，股吧)持有的华夏幸福，持有的华夏幸福95%以上股权，同时募集配套资金。

公告称，公司本次非公开发行的价格为3.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

600806股票

经测算，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。

本次交易前，华夏幸福持有的华夏幸福股权比例为9.74%，华夏幸福实控人为北京市人民国有资产监督管理会，主营业务为房地产开发经营。

据公告，标的资产为华夏幸福基业投资的境外开发项目。

标的资产的交易价格主要基于公司与中介机构对标的资产的估值，具体方式如下:

1、向全体股东每股4.18元，每股2.88亿元，标的资产的总股本4，589，741，671股，公司控股股东北京华夏幸福基业投资有限公司持有50%股权。

2、标的资产在2018年、2019年及2020年分别实现净利润分别为-6，438.55万元、-3，842.26万元、-1，412.24万元。

受房地产开发市场行情和新冠肺炎疫情影响，标的公司的资产质量逐年下降，公司的净资产收益率连续三年大幅下降。

3、本次收购中标的资产的收购价格:标的资产收购的净资产评估值为857，554.61万元，评估增值为742.26万元，增值率为28.34%。

收购完成后，公司将成为上市公司的控股子公司。

4、交易对方承诺:标的资产2019年至2021年实现的扣非后净利润为不低于2，800万元、3，100万元、4，300万元，对应截至2021年9月30日的总资产收益率为50.38%、50.58%、49.67%。

，二本次收购的后续安排

1、标的资产为上市公司控股子公司

2019年12月24日，江苏金诚信矿业股份有限公司，以下简称“金诚信”与目标公司签订了《股权收购意向协议》，以下简称“标的协议”，以2019年12月23日为基准日