Bixin Ventures：Aptos，高性能DeFi的家园-助攻财富

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原文作者：Bixin Ventures

2022年10月18日，Aptos主网上线，标志着Web3中另一个重要区块链的出现。时至今日，Aptos主网已经运行了一年。Aptos是一个不断迭代和生长的区块链，工程师们将持续优化性能，降低成本，增强去中心化和安全性。自2022年Bixin Ventures投资Aptos到目前它所取得的成绩，让我们有理由相信Aptos是DeFi项目的最佳选择之一。

要点

1.DeFi 展现了一个更开放和高效的模式，是金融的未来

DeFi 通过提升金融的运作效率和资产的民主化来冲击和替代传统金融，在未来的发展中将有巨大的机会

2.Aptos采用Move语言，根据路线图将实现16万TPS和低于1秒的最终块，同时费用低廉，适合Defi的部署

采用对开发者友好的Move语言，通过并行执行、Diem-BFT共识等创新按照路线图将实现16万TPS及低于1秒的最终块，费用低于0.01美分/笔。Aptos是目前市场上延迟最低、吞吐量最高的区块链（来自Messari）

3.85万的Followers、200 项目在Aptos上开发，完善及健壮的基础设施助力DeFi发展

Aptos的社区粉丝已经高达85万人，并且钱包、浏览器、安全审计、Bridge、域名等基础工具可以让开发者更加方便的开发和部署DeFi应用

4.多项高额的Grants计划，助力DeFi 和其他类型的项目

基金会赠款计划伴随着最近启动的Registry Program也已经开始了，Registry Program 为Aptos上的开发者提供很多的机会。同时，还有更多的DeFi奖励计划，包括Aptos和Google Cloud 发起的加速计划，以及Aptos和Thala发起的DeFi 激励计划Thala Foundry

5.已经有大量知名DeFi 的部署

对于用户而言，目前已经有大量 DeFi 项目部署，比如Pancake、Thala、Amnis Finance、Merkle Trade等，并且还有像Sushi、Econia将会在 Q4上线他们的主网

1.潜力无限的 DeFi

我们都知道Web3将改变世界使用互联网的方式。但在这个领域，去中心化金融尤其具有革命性，有望颠覆几十年来建立起来的不透明、中心化的传统金融体系。

1.1 中心化交易所暴雷事件让人们转向DeFi

在中心化交易所，用户需要将资金托管于平台内，即用户将资产的所有权转移至平台，从法律意义上来看，相当于是将资产借给了托管平台，用户是平台的债权人。由于中心化运营的属性，也让人们意识到中心化交易所的潜在风险。

用户为什么会转向DeFi？首先，是资产的安全性。DeFi 的出现可以让用户们通过持有私钥来掌握自己的资产，这意味着没有人可以挪用他们的资金，安全性得到了极大的提升。其次，用户可以享有一定的隐私，因为不需要提供个人信息，钱包与真实身份相分隔。第三，用户可以体验和使用链上丰富多彩的Defi应用，比如DEX、稳定币、Perp、Lending、链上支付、收益聚合器、Liquidity Staking 等。

1.2 截止2021年，全球依然还有23.8%的成年人没有银行账户

截止2021年，根据世界银行的数据，全球15岁以上拥有银行账户或移动账户数量仅占总人口76.2%，也意味着全球依然还有23.8%的人口（15岁）还无法享有金融服务。同时，2023世界银行年度报告中指出，预计至2030年依然有5.74亿人处于极端贫困状态，虽然导致贫穷有诸多因素，但金融服务的缺失是其中一项重要原因。

2021年全球拥有银行账户人口占比来源：世界银行数据库

基于以上原因，我们认为DeFi的发展并不是短期的，而将是呈现长期向好的发展趋势。事实上，截止2023年10月24日，DEX的24H交易额为50亿美元，虽然仅占总交易额的1.7%，但是相比2022年日均35亿美元的交易额增长了42%。同时，DEX的月均交易额也突破了100亿美元。

DEX月均交易额来源：Defillama & A16Z

稳定币作为DeFi的基础交易货币，也呈现出了高速增长的趋势，截止目前，发行规模已经超过了1200亿美元。这也证明了人们需要一种去中心化的价值稳定的美元资产。

链上稳定币发行规模来源：The Block、Coin Metrics、DeFillama

而承载如此具有潜力的 DeFi 的发展，则必然需要一条安全可靠、性能优越、费用低廉的公链，在这条公链上将培育出可靠和创新的DeFi应用。我们相信在下一波DeFi创新的浪潮中，Aptos是最有潜力的那条公链。

2.Aptos为下一波DeFi的成长做好了准备，可升级的特性确保Aptos持续迭代

在早期阶段，Aptos技术栈是由Meta团队里最顶尖的30个区块链工程师设计的，在之后的3年里，一共有292名开发人员和数十个社区一同参与协议的开发和提案的改进。Aptos相比其他的区块链，在安全性、可扩展性、费用、去中心化程度、基础设施方面均有着更加明显的优势，尤其适合有大量用户参与且价值含量高的DeFi 应用。

需要指出的是，自从主网上线之后，Aptos团队对智能合约实行每月升级，团队与开发人员合作、倾听需求，并通过协助主动解决这些需求。因此，在性能、费用、去中心化、生态等方面将是一个持续改进迭代的过程，可以预期的是，在未来的几个月或几年后，Aptos将会有巨大的变化。在Aptos改进提案（AIP），您可以亲眼看到迄今为止已经进行的大量的更新。

2.1 Move语言 & Diem-BFT共识可以确保 DeFi 足够安全

Aptos不同于其他区块链，而是另辟蹊径采用Move语言，来确保区块链足够安全。Move语言是一种专为数字资产而打造的语言，通过 Resource 为数字资产定义。同时抽象了资源（Resource）的四个属性：可复制性、可索引性、可丢弃性、可存储性，通过这四个属性的不同组合，用户可以方便的定义出任何类型的资源。另外，Move语言还具有可验证性、灵活性和合约的可组合性。

Move语言的安全性体现在，首先Move语言提供的是代码验证器和VM级别的保护，以避免其他程序员的修改和攻击。因为在设计时，没有将任何区块链特有的内容加入到核心语言中。另外，还通过Move Prover防止在编写智能合约过程中出现错误。总之，Move语言专为智能合约开发而设计。Move语言将简单与安全相结合起来，改变了Dapp的构建规则。

另外，团队也设计了一种高性能、低延迟的BFT引擎，到目前已经实现了4次迭代。只要BFT验证节点确保诚实，无论是网络无法访问还是非安全核心组件以某种方式受到损害，Aptos链都不会被分叉。共识协议的安全性也得到了审核和验证。

Aptos的主网自从上线以来，已经完成出块超过1亿个。另外，今年7月，Aptos上每周的用户交易量也达到了490万笔，并且还在继续上升。

Aptos主网上线以来已完成出块超过1亿个来源：Aptos Explorer

我们认为DeFi作为Web3世界的价值基石，必须依赖于足够安全的底层公链，而Aptos就是DeFi开发团队的最正确选择之一。

2.2 16万TPS、低于1秒的最终块、低于0.01美分/笔的交易费用，支撑DeFi大量的用户

目前，绝大部分区块链的实际TPS低至两位数。但DeFi 应用要想实现百万、千万级用户的采用以及日均百亿、千亿级交易的体量，其底层的公链，就必须要有极高的吞吐量和极低的时延。如果公链本身的吞吐量不够的话，将会大大限制DeFi的发展。

Aptos通过将共识与执行进行解藕以及并行执行、Diem-BFT共识等创新实现了16万TPS的高吞吐量。这一表现在目前主流的公链中位居第一位，也明显高于Ethereum L2 的性能表现。16万TPS也给予了DeFi 应用更加宽广的发展空间。

Aptos相较于其他L1 / L2拥有极高的吞吐量来源：官网或Explorer

出块时间也是DeFi开发者选择哪一条公链进行部署的主要因素之一，Aptos 目前可以做到低于1秒的出块时间，并且还将持续改进。根据Messari的说法，Aptos是当今市场上延迟最低、吞吐量最高的区块链。

Aptos 低于1秒的实际出块时间来源：Aptos Explorer

主流L1 / L2最终块时间来源：各公链的Explorer

相比于中心化金融而言，昂贵的交易费用常常会阻碍DeFi用户的采用。通过Aptos团队的不断努力，比如将执行费用和存储费用分开以及支持存储费用退款，目前已经实现了低于0.01美分/笔的交易费用，大幅降低 DeFi 用户的交易费用。

低于0.01美分/笔的交易费用来源：Aptos Explorer

2.3 遍布全球25个国家、50个城市的113个验证者，让DeFi 实现足够的去中心化

Web3的核心叙事之一就是去中心化，Aptos在这方面也做了大量的工作来吸引更多的验证节点加入到Aptos生态之中。可喜的是，截止2023年10月25日，Aptos已经实现了113个验证节点，遍布全球25个国家的50个城市，共有价值超过50亿美元，合计886683319枚APT质押在网络之中，验证者节点在数量和地理分布上都确保了网络的去中心化和安全性。

在未来的发展中，Aptos也将吸引更多的节点加入，使Aptos网络更加去中心化和安全。

遍布全球的Validators 来源：Aptos Explorer

2.4 85万Followers、200 项目正在Aptos上开发，完善的基础设施助力DeFi发展

DeFi 应用的发展离不开公链的生态，Aptos无论是在用户社区还是开发者社区都有着规模庞大的基数。目前，Twitter、Discord、Medium、Telegram等媒体的总关注用户高达85万，并且在持续增长。生态内的月活跃开发者超过200个，像Microsoft、Google、Mastercard and Franklin Templeton这样的伟大公司也已经与Aptos合作。

虽然今年年初至今因悲观情绪，月度活跃开发者有所下降，但是相比2022年年初已经有了大幅的增长。而且我们相信，随着Aptos持续的按月进行升级优化公链，会有越来越多的开发者加入。

Aptos上月度活跃开发者来源：Developerreport

在基础设施方面，Aptos也已经拥有了钱包、浏览器、开发工具、安全审计、Bridge、域名等不同类型的项目。DeFi开发者可以直接和社区内的其他项目进行合作，大大降低了合作伙伴的获取成本。

在Token20249期间，Aptos宣布与Google Cloud合作，包括在Google Cloud上运行验证器、共同举办加速器和黑客马拉松，专注于支持Aptos上的开发者生态。

同时，Aptos与Microsoft合作一起探索数字支付和资产代币化，除此之外，Aptos还将利用Microsoft的Azure OpenAI 服务。在使用Azure OpenAI之后，Aptos将推出Aptos Assistant，一个安全且用户友好的数字助理，可以回答跟Aptos相关的问题。

3.多项高额的Grants计划，助力DeFi 和其他类型的项目

Aptos Foundation 为了激励更多的项目加入Aptos生态，推出基础设施和应用的Grants，来激励Develper Toolings、SDKs、Libraries、Documentation、Guides、DeFi、NFT、Gaming等应用，通过Aptos的申请链接提交申请就可以了，Grants的金额在5000美元～5万美元。Registry里面已经列出了7个将会在Aptos上部署的项目。

针对艺术家群体，Aptos 推出了Artist Grant Program，旨在支持下一代Web3世界里的艺术家。

此外，Aptos还和Google Cloud 成立加速器项目，这个计划目的是支持web3企业家和开发人员，优秀的项目将会获得APT代币奖励和Google credits。

最近，Aptos和Thala在今年9月份宣布推出100万美元的基金，用于激励Aptos上的原生DeFi的发展，并且随着支持的原生DeFi项目的上线以及发展壮大，基金规模将会扩展至500万美元。每个项目可以获得最高25万美元的奖励，5个出色的项目除了获得奖金之外还会获得 GTM 指导、开发方面的协助、投资者引荐等，快来申请吧。

4.已有大量知名DeFi 部署于Aptos

目前，在Aptos官网上展示了23个Defi应用，包括Pancake、Thala、Merkle Trade、Amnis Finance、Sushi、Econia等。下面是一些附加的项目。

Aptos上的DeFi项目来源：Aptos 生态

Sushi

Sushi 是我们非常熟知的DeFi项目，它第一个的 Non EVM版本的Sushi V2将会在未来的几周内部署在Aptos上。在与Aptos合作之前，Sushi部署在Ethereum、Polygon、Arbitrum、BNB Chain等EVM链上，这次的合作也代表着EVM系的DeFi应用与Move系公链的合作，对于推进Sushi的跨链和多链目标至关重要，具有着里程碑式的意义。

Econia

Econia 实施了一个原子匹配引擎，利用Aptos亚秒级的终结性，在交易进入的那一刻清算交易。从现货交易到杠杆永续期货，Econia 汇集流动性以实现最大的资本效率。Econia安全、去中心化、无需许可、完全上链且始终开源，是下一代 DeFi 的基础层，是任何数字资产的理想结算引擎。

Aptos Labs为了支持Defi项目的发展，也作为支持者参与了其种子轮（650万美元）的融资。Econia将会在11月上线，届时会有4个不同的前端(Kana、Pontem、Aries、SwapGPT)。

Merkle Trade

Merkle Trade是一个采用资金池模式的加密资产、外汇和商品的去中心化交易平台，杠杆高达1000倍，它的目标是成为最大的去中心化杠杆交易平台，为每个用户提供愉快的交易体验。

相较于其他AMM，Merkle Trade的第一个特色是提供游戏化的体验，用户可以在交易中积累经验值，并提升自己在排行榜上的排名，同时解锁战利品。另一个特色是提供外汇和商品交易对，并且外汇交易对的费用低至0.0075%，用户可以在一个平台上交易3种资产。

目前，Merkle Trade的主网已经上线，欢迎大家前去体验，还有更多的奖励等着大家。

Merkle Trade的交易界面来源：Merkle Trade官网

Thala

Thala 是Aptos上的原生DeFi协议，目前已经上线了主网。Thala 有稳定币（Move Dollar）和 AMM（Thala Swap）两个产品。Move Dollar（MOD）由一篮子链上资产超额抵押生成，支持的资产包括LSD衍生品、LP Tokens、Deposit Receipt Tokens 以及RWAs。

Thala Swap是一个AMM，可以实现LP动态调整，支持 Weighted Pools、稳定币池和LP 引导池等。Thala Swap可以拓展MOD稳定币的使用场景。此外，建立在Thala Swap之上的LaunchPad可以为个人用户提供一种早期参与项目的方式。

去年10月，Thala宣布完成600万美元的融资。今年9月，Thala 与 Aptos联合推出100万美元的DeFi 孵化计划，也欢迎DeFi 团队申请。

Amnis Finance

Amnis Finance 是一个类似于FRAX的 Liquid Staking 项目，提供高达7%的质押收益。Amnis Finance 的模式类似于 Pendle，即将收益资产（stAPT）包装成SY（标准化收益代币），再将SY代币拆分成本金部分和收益部分，分别为PT（本金代币）和YT（收益代币），在这个过程中，收益被代币化为一个单独的代币。

Amnis Finance的主网目前已经上线。

Amnis Finance质押页面来源：Amnis Finance官网

区块链

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