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Bixin Ventures:Aptos,高性能DeFi的家园

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原文作者:Bixin Ventures

2022年10月18日,Aptos主网上线,标志着Web3中另一个重要区块链的出现。时至今日,Aptos主网已经运行了一年。Aptos是一个不断迭代和生长的区块链,工程师们将持续优化性能,降低成本,增强去中心化和安全性。自2022年Bixin Ventures投资Aptos到目前它所取得的成绩,让我们有理由相信Aptos是DeFi项目的最佳选择之一。

要点

1.DeFi 展现了一个更开放和高效的模式,是金融的未来

DeFi 通过提升金融的运作效率和资产的民主化来冲击和替代传统金融,在未来的发展中将有巨大的机会

2.Aptos采用Move语言,根据路线图将实现16万TPS和低于1秒的最终块,同时费用低廉,适合Defi的部署

采用对开发者友好的Move语言,通过并行执行、Diem-BFT共识等创新按照路线图将实现16万TPS及低于1秒的最终块,费用低于0.01美分/笔。Aptos是目前市场上延迟最低、吞吐量最高的区块链(来自Messari)

3.85万的Followers、200 项目在Aptos上开发,完善及健壮的基础设施助力DeFi发展

Aptos的社区粉丝已经高达85万人,并且钱包、浏览器、安全审计、Bridge、域名等基础工具可以让开发者更加方便的开发和部署DeFi应用

4.多项高额的Grants计划,助力DeFi 和其他类型的项目

基金会赠款计划伴随着最近启动的Registry Program也已经开始了,Registry Program 为Aptos上的开发者提供很多的机会。同时,还有更多的DeFi奖励计划,包括Aptos和Google Cloud 发起的加速计划,以及Aptos和Thala发起的DeFi 激励计划Thala Foundry

5.已经有大量知名DeFi 的部署

对于用户而言,目前已经有大量 DeFi 项目部署,比如Pancake、Thala、Amnis Finance、Merkle Trade等,并且还有像Sushi、Econia将会在 Q4上线他们的主网

1.潜力无限的 DeFi

我们都知道Web3将改变世界使用互联网的方式。但在这个领域,去中心化金融尤其具有革命性,有望颠覆几十年来建立起来的不透明、中心化的传统金融体系。

1.1 中心化交易所暴雷事件让人们转向DeFi

在中心化交易所,用户需要将资金托管于平台内,即用户将资产的所有权转移至平台,从法律意义上来看,相当于是将资产借给了托管平台,用户是平台的债权人。由于中心化运营的属性,也让人们意识到中心化交易所的潜在风险。

用户为什么会转向DeFi?首先,是资产的安全性。DeFi 的出现可以让用户们通过持有私钥来掌握自己的资产,这意味着没有人可以挪用他们的资金,安全性得到了极大的提升。其次,用户可以享有一定的隐私,因为不需要提供个人信息,钱包与真实身份相分隔。第三,用户可以体验和使用链上丰富多彩的Defi应用,比如DEX、稳定币、Perp、Lending、链上支付、收益聚合器、Liquidity Staking 等。

1.2 截止2021年,全球依然还有23.8%的成年人没有银行账户

截止2021年,根据世界银行的数据,全球15岁以上拥有银行账户或移动账户数量仅占总人口76.2%,也意味着全球依然还有23.8%的人口(15岁 )还无法享有金融服务。同时,2023世界银行年度报告中指出,预计至2030年依然有5.74亿人处于极端贫困状态,虽然导致贫穷有诸多因素,但金融服务的缺失是其中一项重要原因。

2021年全球拥有银行账户人口占比 来源:世界银行数据库

基于以上原因,我们认为DeFi的发展并不是短期的,而将是呈现长期向好的发展趋势。事实上,截止2023年10月24日,DEX的24H交易额为50亿美元,虽然仅占总交易额的1.7%,但是相比2022年日均35亿美元的交易额增长了42%。同时,DEX的月均交易额也突破了100亿美元。

DEX月均交易额 来源:Defillama & A16Z

稳定币作为DeFi的基础交易货币,也呈现出了高速增长的趋势,截止目前,发行规模已经超过了1200亿美元。这也证明了人们需要一种去中心化的价值稳定的美元资产。

链上稳定币发行规模 来源:The Block、Coin Metrics、DeFillama

而承载如此具有潜力的 DeFi 的发展,则必然需要一条安全可靠、性能优越、费用低廉的公链,在这条公链上将培育出可靠和创新的DeFi应用。我们相信在下一波DeFi创新的浪潮中,Aptos是最有潜力的那条公链。

2.Aptos为下一波DeFi的成长做好了准备,可升级的特性确保Aptos持续迭代

在早期阶段,Aptos技术栈是由Meta团队里最顶尖的30个区块链工程师设计的,在之后的3年里,一共有292名开发人员和数十个社区一同参与协议的开发和提案的改进。Aptos相比其他的区块链,在安全性、可扩展性、费用、去中心化程度、基础设施方面均有着更加明显的优势,尤其适合有大量用户参与且价值含量高的DeFi 应用。

需要指出的是,自从主网上线之后,Aptos团队对智能合约实行每月升级,团队与开发人员合作、倾听需求,并通过协助主动解决这些需求。因此,在性能、费用、去中心化、生态等方面将是一个持续改进迭代的过程,可以预期的是,在未来的几个月或几年后,Aptos将会有巨大的变化。在Aptos改进提案(AIP),您可以亲眼看到迄今为止已经进行的大量的更新。

2.1 Move语言 & Diem-BFT共识可以确保 DeFi 足够安全

Aptos不同于其他区块链,而是另辟蹊径采用Move语言,来确保区块链足够安全。Move语言 是一种专为数字资产而打造的语言,通过 Resource 为数字资产定义。同时抽象了资源(Resource)的四个属性:可复制性、可索引性、可丢弃性、可存储性,通过这四个属性的不同组合,用户可以方便的定义出任何类型的资源。另外,Move语言还具有可验证性、灵活性和合约的可组合性。

Move语言的安全性体现在,首先Move语言提供的是代码验证器和VM级别的保护,以避免其他程序员的修改和攻击。因为在设计时,没有将任何区块链特有的内容加入到核心语言中。另外,还通过Move Prover防止在编写智能合约过程中出现错误。总之,Move语言专为智能合约开发而设计。Move语言将简单与安全相结合起来,改变了Dapp的构建规则。

另外,团队也设计了一种高性能、低延迟的BFT引擎,到目前已经实现了4次迭代。只要BFT验证节点确保诚实,无论是网络无法访问还是非安全核心组件以某种方式受到损害,Aptos链都不会被分叉。共识协议的安全性也得到了审核和验证。

Aptos的主网自从上线以来,已经完成出块超过1亿个。另外,今年7月,Aptos上每周的用户交易量也达到了490万笔,并且还在继续上升。

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Aptos主网上线以来已完成出块超过1亿个 来源:Aptos Explorer

我们认为DeFi作为Web3世界的价值基石,必须依赖于足够安全的底层公链,而Aptos就是DeFi开发团队的最正确选择之一。

2.2 16万TPS、低于1秒的最终块、低于0.01美分/笔的交易费用,支撑DeFi大量的用户

目前,绝大部分区块链的实际TPS低至两位数。但DeFi 应用要想实现百万、千万级用户的采用以及日均百亿、千亿级交易的体量,其底层的公链,就必须要有极高的吞吐量和极低的时延。如果公链本身的吞吐量不够的话,将会大大限制DeFi的发展。

Aptos通过将共识与执行进行解藕以及并行执行、Diem-BFT共识等创新实现了16万TPS的高吞吐量。这一表现在目前主流的公链中位居第一位,也明显高于Ethereum L2 的性能表现。16万TPS也给予了DeFi 应用更加宽广的发展空间。

Aptos相较于其他L1 / L2拥有极高的吞吐量 来源:官网或Explorer

出块时间也是DeFi开发者选择哪一条公链进行部署的主要因素之一,Aptos 目前可以做到低于1秒的出块时间,并且还将持续改进。根据Messari的说法,Aptos是当今市场上延迟最低、吞吐量最高的区块链。

Aptos 低于1秒的实际出块时间 来源:Aptos Explorer

主流L1 / L2最终块时间 来源:各公链的Explorer

相比于中心化金融而言,昂贵的交易费用常常会阻碍DeFi用户的采用。通过Aptos团队的不断努力,比如将执行费用和存储费用分开以及支持存储费用退款,目前已经实现了低于0.01美分/笔的交易费用,大幅降低 DeFi 用户的交易费用。

低于0.01美分/笔的交易费用 来源:Aptos Explorer

2.3 遍布全球25个国家、50个城市的113个验证者,让DeFi 实现足够的去中心化

Web3的核心叙事之一就是去中心化,Aptos在这方面也做了大量的工作来吸引更多的验证节点加入到Aptos生态之中。可喜的是,截止2023年10月25日,Aptos已经实现了113个验证节点,遍布全球25个国家的50个城市,共有价值超过50亿美元,合计886683319枚APT质押在网络之中,验证者节点在数量和地理分布上都确保了网络的去中心化和安全性。

在未来的发展中,Aptos也将吸引更多的节点加入,使Aptos网络更加去中心化和安全。

遍布全球的Validators 来源:Aptos Explorer

2.4 85万Followers、200 项目正在Aptos上开发,完善的基础设施助力DeFi发展

DeFi 应用的发展离不开公链的生态,Aptos无论是在用户社区还是开发者社区都有着规模庞大的基数。目前,Twitter、Discord、Medium、Telegram等媒体的总关注用户高达85万,并且在持续增长。生态内的月活跃开发者超过200个,像Microsoft、Google、Mastercard and Franklin Templeton这样的伟大公司也已经与Aptos合作。

虽然今年年初至今因悲观情绪,月度活跃开发者有所下降,但是相比2022年年初已经有了大幅的增长。而且我们相信,随着Aptos持续的按月进行升级优化公链,会有越来越多的开发者加入。

Aptos上月度活跃开发者 来源:Developerreport

在基础设施方面,Aptos也已经拥有了钱包、浏览器、开发工具、安全审计、Bridge、域名等不同类型的项目。DeFi开发者可以直接和社区内的其他项目进行合作,大大降低了合作伙伴的获取成本。

在Token20249期间,Aptos宣布 与Google Cloud合作,包括在Google Cloud上运行验证器、共同举办加速器和黑客马拉松,专注于支持Aptos上的开发者生态。

同时,Aptos与Microsoft合作一起探索数字支付和资产代币化,除此之外,Aptos还将利用Microsoft的Azure OpenAI 服务。在使用Azure OpenAI之后,Aptos将推出Aptos Assistant,一个安全且用户友好的数字助理,可以回答跟Aptos相关的问题。

3.多项高额的Grants计划,助力DeFi 和其他类型的项目

Aptos Foundation 为了激励更多的项目加入Aptos生态,推出基础设施和应用的Grants,来激励Develper Toolings、SDKs、Libraries、Documentation、Guides、DeFi、NFT、Gaming等应用,通过Aptos的申请链接提交申请就可以了,Grants的金额在5000美元~5万美元。Registry里面已经列出了7个将会在Aptos上部署的项目。

针对艺术家群体,Aptos 推出了Artist Grant Program,旨在支持下一代Web3世界里的艺术家。

此外,Aptos还和Google Cloud 成立加速器项目,这个计划目的是支持web3企业家和开发人员,优秀的项目将会获得APT代币奖励和Google credits。

最近,Aptos和Thala在今年9月份宣布推出100万美元的基金,用于激励Aptos上的原生DeFi的发展,并且随着支持的原生DeFi项目的上线以及发展壮大,基金规模将会扩展至500万美元。每个项目可以获得最高25万美元的奖励,5个出色的项目除了获得奖金之外还会获得 GTM 指导、开发方面的协助、投资者引荐等,快来申请吧。

4.已有大量知名DeFi 部署于Aptos

目前,在Aptos官网上展示了23个Defi应用,包括Pancake、Thala、Merkle Trade、Amnis Finance、Sushi、Econia等。下面是一些附加的项目。

Aptos上的DeFi项目 来源:Aptos 生态

Sushi

Sushi 是我们非常熟知的DeFi项目,它第一个的 Non EVM版本的Sushi V2将会在未来的几周内部署在Aptos上。在与Aptos合作之前,Sushi部署在Ethereum、Polygon、Arbitrum、BNB Chain等EVM链上,这次的合作也代表着EVM系的DeFi应用与Move系公链的合作,对于推进Sushi的跨链和多链目标至关重要,具有着里程碑式的意义。

Econia

Econia 实施了一个原子匹配引擎,利用Aptos亚秒级的终结性,在交易进入的那一刻清算交易。从现货交易到杠杆永续期货,Econia 汇集流动性以实现最大的资本效率。Econia安全、去中心化、无需许可、完全上链且始终开源,是下一代 DeFi 的基础层,是任何数字资产的理想结算引擎。

Aptos Labs为了支持Defi项目的发展,也作为支持者参与了其种子轮(650万美元)的融资。Econia将会在11月上线,届时会有4个不同的前端(Kana、Pontem、Aries、SwapGPT)。

Merkle Trade

Merkle Trade是一个采用资金池模式的加密资产、外汇和商品的去中心化交易平台,杠杆高达1000倍,它的目标是成为最大的去中心化杠杆交易平台,为每个用户提供愉快的交易体验。

相较于其他AMM,Merkle Trade的第一个特色是提供游戏化的体验,用户可以在交易中积累经验值,并提升自己在排行榜上的排名,同时解锁战利品。另一个特色是提供外汇和商品交易对,并且外汇交易对的费用低至0.0075%,用户可以在一个平台上交易3种资产。

目前,Merkle Trade的主网已经上线,欢迎大家前去体验,还有更多的奖励等着大家。

Merkle Trade的交易界面 来源:Merkle Trade官网

Thala

Thala 是Aptos上的原生DeFi协议,目前已经上线了主网。Thala 有稳定币(Move Dollar)和 AMM(Thala Swap)两个产品。Move Dollar(MOD)由一篮子链上资产超额抵押生成,支持的资产包括LSD衍生品、LP Tokens、Deposit Receipt Tokens 以及RWAs。

Thala Swap是一个AMM,可以实现LP动态调整,支持 Weighted Pools、稳定币池和LP 引导池等。Thala Swap可以拓展MOD稳定币的使用场景。此外,建立在Thala Swap之上的LaunchPad可以为个人用户提供一种早期参与项目的方式。

去年10月,Thala宣布完成600万美元的融资。今年9月,Thala 与 Aptos联合推出100万美元的DeFi 孵化计划,也欢迎DeFi 团队申请。

Amnis Finance

Amnis Finance 是一个 类似于FRAX的 Liquid Staking 项目,提供高达7%的质押收益。Amnis Finance 的模式类似于 Pendle,即将收益资产(stAPT)包装成SY(标准化收益代币),再将SY代币拆分成本金部分和收益部分,分别为PT(本金代币)和YT(收益代币),在这个过程中,收益被代币化为一个单独的代币。

Amnis Finance的主网目前已经上线。

Amnis Finance质押页面 来源:Amnis Finance官网

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