近期市场出现回暖，连续震荡修复，市场情绪或有改善。建信基金认为，在内外部多重积极因素累积下，应对本轮修复行情保持乐观。

7月以来，A股市场已经经历了多轮政策密集期，回顾三季度市场预期的反复博弈，建信基金认为，其本质在于市场将中长期发展的不确定性叠加在短期情绪之中，因此当前市场对于外部环境的要求更高，对利好政策更加钝化，或在上市公司业绩出现实际改善的预期后，才能真正触底回升。

站在当前时点来看，上市公司三季报显示企业盈利企稳回升趋势明显，同时监管层面积极政策不断，财政方面也发力提振市场信心；外部环境方面，美国10月就业数据和非制造业PMI不及预期，进一步强化加息结束的市场预期，推动美债利率和美元回落，人民币走强，市场风险偏好有所提升。建信基金认为，在近来一系列积极因素的累积下，后续修复行情可期。

从历史经验来看，市场向上修复的初期往往是“超跌反弹”行情，总体风格成长占优。并且三季报过后市场交易逻辑往往从业绩转向预期，叠加外部流动性压力缓解可期，因此在具体配置思路上，建信基金认为短期内成长风格或将持续占优，后续将关注短期具有产业层面利好驱动的机器人、传媒、半导体和消费电子等领域。另一方面，关注近期金融工作会议导向。全面加强监管背景下，金融资源的调配将更加配合政策导向，后续金融服务实体经济、服务高质量发展的抓手更为明确，科技创新、先进制造、绿色发展等产业方向值得关注。

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