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盘点2023年收入最高的5大DeFi协议

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作者:Jack Kubinec,DeFi记者;翻译:金色财经xiaozou

自从TVL(总锁定价值)于2019年被DeFi潮带向大众,该指标已被用作衡量一个协议是否成功的主要标准。

但随着DeFi在2023年大半时间里陷入熊市,有人指出,TVL可能会扭曲协议的潜在价值。还有人表示,DeFi应该完全弃用这个指标,因为它并没有所声称的那样意义重大。

Sweat Economy联合创始人Oleg Fomenko说过:“10个巨鲸就会让你的TVL突然飙升……我们看到很多项目都掉入了同样的陷阱。”

还有另一种衡量指标——收益:即协议收入减去支付给流动性提供者(LP)的奖励。

本文的收益数据是根据截至12月13日的DeFiLlama数据计算的。值得注意的是,Uniswap Labs是在10月份开启界面收费后才开始创收的。Blockworks Research估计,从目前情况来看,Uniswap Labs有望岁入1770万美元。

1Maker -- 9591万美元

自2022年以来,Maker逐渐购入美国国债,从上升的利率中赚取收益。Maker的Spark Protocol subDAO是创始人Rune Christensen所谓的Maker未来终局的一部分,通过其DAI稳定币的锁定版本,投资者可以接触到美国国债收益。锁定DAI收益率今年曾一度高达8%。储蓄DAI代币sDAI被当做现实世界资产的一个范例,因为从本质上来说它是美国国债的代币化。

2Lido -- 5579万美元

Lido利用了以太坊2022年向权益证明的转变,允许用户在平台上质押他们的ETH,换取其代币化的质押ETH(stETH),stETH是支付给用户的质押奖励,还可以交易或用作抵押品。stETH已发展为第九大加密货币,市值超过200亿美元。Lido最近从以太坊即将到来的Dencun升级的炒作中获得提振,该升级最初计划于2023年发布,后被推迟。Lido目前处理超32%的质押ETH,引发了一场关于流动性质押平台的网络中心化地位的争论。

3PancakeSwap -- 5231万美元

PancakeSwap是仅次于Uniswap的第二大去中心化交易所(DEX)。今年3月,DEX推出了其平台的v3版本,专注于集中的流动性,LP可以将其流动性集中在特定范围内,以提高其资金被用于交易并赚取费用的机会。PancakeSwap还调整了其治理模式,推出了一个游戏市场。PancakeSwap最初是BNB智能链的原生应用,现在仍然是该链上最大的DeFi应用。几乎全部PancakeSwap交易量都来自BNB智能链。

4Convex Finance -- 4223万美元

Convex是一种资产管理协议,允许LP和质押者锁定Curve发行的代币并赚取收益。Curve是以太坊上仅次于Uniswap的第二大DEX,而Convex的命运在很大程度上与Curve息息相关。Convex允许LP和Curve的CRV代币持有人增加其代币收益。Convex控制着48%的投票托管Curve代币和三分之一的投票托管Frax代币。

5GMX -- 3752万美元

GMX是一家永续合约交易所。永续合约(perps)让DeFi交易员在无需大量资本的情况下进行高杠杆交易。与传统期货不同,当交易员需要买卖资产时,perps没有到期日。GMX是Arbitrum上TVL最大的协议,也是10月份L2拨款的最大接收方,囊获了1200万ARB,按如今的价格计算约为1400万美元。