大悦城地产(00207)附属向消费基础设施REIT 转让“成都大悦城”的全部股权以认购消费基础设施REIT基金总份额的40%
智通财经APP讯,大悦城(000031)地产(00207)发布公告,于2024年5月24日,华夏基金及中信证券(600030)已向中国证监会及深圳证券交易所提交(其中包括)有关消费基础设施REIT注册及上市的申请材料。
建议分拆涉及(其中包括)项目公司卓远地产(成都)有限公司(公司的间接全资附属公司)向消费基础设施REIT 转让新项目公司成都博悦商业管理有限公司(持有该项目“成都大悦城”)的全部股权,以及项目公司认购消费基础设施REIT基金总份额的40%。该项目包括位于中国成都市武侯区大悦路的购物中心及停车位,于本公告日期,其全部权益由新项目公司持有。于建议分拆完成后,消费基础设施REIT将间接持有该项目的全部权益,而该公司将透过项目公司间接持有消费基础设施REIT基金总份额的40%,而该公司于该项目的间接权益将减少至40%。因此,于建议分拆完成后,该项目的财务业绩将不再于集团的财务报表综合入账。
建议分拆为该公司提供了另一种股权融资方法,令集团的融资方法及平台多元化。通过建议分拆,该公司将能够实现成熟物业的价值,提升该公司的滚动投资能力及该项目的可持续运营能力,有利于该公司的长期业绩;
根据对该项目的初步估值及于本公告日期可获得的资料,消费基础设施REIT上市的估计所得款项总额预期约为人民币33.48亿元。根据有关估计所得款项总额并扣除集团认购基金总份额40%的认购金额以及相关成本及税项,集团将自建议分拆收到的估计所得款项净额约为人民币16.7亿元,这将为集团提供资金用于把握新的投资机会及用于营运,从而有助集团改善流动资金及负债状况;
由于该公司将透过项目公司认购消费基础设施REIT 40%的基金份额,该公司将作为消费基础设施REIT的基金份额持有人以收取分派形式获得稳定回报及就营运管理人提供的服务收取费用,长远而言将继续受惠于消费基础设施REIT的业务前景及财务业绩;
建议分拆为集团提供机会,提升集团的形象,扩大品牌影响力,从而增强其吸引战略投资者的能力;及
建议分拆将为消费基础设施REIT提供一个在中国单独上市的平台,便于其业务发展及扩张,使其能够直接进入中国资本市场。