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基金周报|国防军工板块涨幅明显 重仓基金收益领跑

  3月7日至13日,A股三大股指均出现回撤。其中,创业板指以3.07%的跌幅垫底,而深证成指、上证指数分别回撤1.49%、0.66%。此外,恒生指数在此期间回撤3.72%。

  从基金表现来看,Wind数据显示,剔除这一时间段内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-1.28%,仅有30只基金的区间累计涨幅超过5%。

  从行业来看,申万一级行业指数显示,在此期间有15个板块实现正向收益,煤炭板块和美容护理板块以超5%的涨幅领先,国防军工有色金属和钢铁板块均涨超3%,计算机板块以4.37%的跌幅垫底。

制图:卿子秀

股票型:

重仓军工板块基金收益领先

  3月7日至13日,576只普通股票型基金的平均收益率为-1.37%,有141只基金实现正向收益,占比不到三成。此外,涨幅超过5%的基金仅有2只,而跌超5%的基金有18只。

  具体来看,中欧高端装备A以累计8.47%的收益率领涨,3月以来该基金收益累计达16.26%。根据2024年基金四季报,该基金表示大安全这个主题是长期的、全球的、不可逆的主题,看好军工板块的困境反转,去年末前十大重仓股为中航西飞中航沈飞、中航电测、洪都航空航发动力广联航空国睿科技航天晨光航天南湖晶品特装。申万一级行业指数显示,上述相同区间内,国防军工板块涨幅为3.95%。

  紧跟其后的红土创新科技创新、华宝高端装备A、红土创新新科技、嘉实资源精选A、创金合信资源主题A也都实现不错收益,收益率分别为5.76%、4.88%、4.81%、4.55%、4.48%。其中,红土创新科技创新在去年四季度末主要配置方向是军工,包括商业航天低空经济,其次是人工智能数据要素等领域的公司,前十大重仓股分别为中国卫星国科军工臻镭科技新劲刚航天环宇上海瀚讯海格通信纳睿雷达雷电微力火炬电子。华宝高端装备A去年末同样关注符合高端装备投资方向的各行业优质标的,重仓股有航发动力中航沈飞中航光电中航西飞中航机载等。

  同时,华商上游产业A、广发优势成长A、广发资源优选A、金鹰先进制造A、长城量化精选A的累计涨幅靠前,涨幅分别为4.30%、4.22%、4.03%、3.78%、3.58%。

  跌幅榜上,汇安趋势动力A、招商移动互联网A、富国新兴产业A、嘉实文体娱乐A、嘉实绿色主题A均在这一时间段内回撤6%以上,收益率分别为-6.81%、-6.73%、-6.63%、-6.30%、-6.29%。汇安趋势动力A去年四季度布局了半导体设备、半导体设计相关核心资产,前十大重仓股为拓荆科技华海清科江丰电子中科飞测珂玛科技茂莱光学北方华创芯源微精智达福光股份。申万一级行业指数显示,上述相同区间内,电子板块跌幅为3.83%。

 

混合型:

新能源主题基金收益垫底

  混合基金方面,3月7日至13日,4656只基金中平均收益为-1.19%,共有985只基金累计收益为正,占比仅两成。同时,累计涨超5%的基金共有21只。

  涨幅榜上,万家北交所慧选两年定开A、招商远见回报3年定开、广发百发大数据策略价值A以超7%的涨幅领先,涨幅分别为7.87%、7.85%、7.12%。其中,广发百发大数据策略价值A自3月以来累计收益率为13.92%,该基金持续关注以高端制造业为主的投资方向,在军工行业之外还布局了部分消费电子、通信等科技板块,去年末重仓股有中航光电中航西飞中国船舶火炬电子中航沈飞菲利华中国海防航发动力国泰集团新雷能

  同时,易方达国防军工A、万家宏观择时多策略A、华夏军工安全A、万家精选A、睿远港股通核心价值A的累计涨幅分别为6.79%、6.31%、6.19%、5.96%、5.85%。其中,万家宏观择时多策略A年内累计回撤7.15%,该基金在去年末重点配置煤炭板块,重仓股为新集能源淮北矿业晋控煤业山煤国际陕西煤业潞安环能广汇能源平煤股份中远海控华阳股份

  信澳博见成长一年定开A、长城久源A、大摩万众创新A、万家新利、华安睿明两年定开A也在这一时间段内涨超5%以上,涨幅分别为5.71%、5.63%、5.61%、5.57%、5.47%。

  跌幅榜上,永赢新能源智选A、富荣福锦A、汇添富核心精选、银华医疗健康A、中金成长精选A、华富半导体产业A、中金科创主题均回撤7%以上,收益率分别为-7.86%、-7.48%、-7.16%、-7.14%、-7.09%、-7.05%、-7.02%,永赢新能源智选A在去年末重点配置了新能源板块,关注有新技术、新场景的标的,前十大重仓股为阿特斯中信博通威股份晶科能源阳光电源聚和材料晶澳科技德业股份禾望电气金盘科技

 

指数型:

人工智能主题基金回撤明显

  从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,2159只基金平均收益率为-1.47%,共有440只基金实现正向收益。整体来看,主要是由煤炭和国防军工主题基金领涨,人工智能和半导体主题基金垫底。

  从涨幅来看,招商中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF、国联中证煤炭A、富国中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF联接A收益领先,收益率分别为6.17%、5.97%、5.72%、5.69%、5.55%。

  紧跟其后的富国中证军工龙头ETF、鹏华中证国防ETF、鹏华中证国防A、前海开源中航军工A、鹏华中证空天军工A也实现不错收益,收益率分别为5.40%、5.08%、4.86%、4.76%、4.68%。同时,前海开源中证军工A、易方达中证军工ETF、国泰中证军工ETF、广发中证军工ETF、华宝中证军工ETF也在累计涨超3%。

  此外,主题为酒相关的招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A也实现3%以上的收益,收益率分别为3.64%、3.39%、3.37%。

  从跌幅来看,博时科创板人工智能ETF、易方达上证科创板人工智能ETF、广发上证科创板人工智能ETF、银华上证科创板人工智能ETF收益率分别为-6.58%、-6.58%、-6.57%、-6.50,方正富邦中证沪港深人工智能50ETF、华富中证人工智能产业ETF、华夏中证人工智能ETF、易方达中证人工智能ETF、平安中证人工智能ETF跌幅同样超过5%。

  从半导体主题基金表现来看,嘉实中证半导体增强A、招商中证半导体产业ETF、博时中证半导体产业ETF、华夏中证半导体材料设备主题ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF收益率分别为-6.01%、-5.96%、-5.94%、-5.88%、-5.85%。