国泰君安

国泰君安国泰君安”中国君本资管”，自2003年2月1日作为保荐人的中国证券登记结算有限责任公司，于2008年2月7日成为全国股转系统股东，每股68.37元，持股比例48.39%。

2008年11月8日，通过多家子公司成为全国股转系统的股东，每股81.23元，持股比例为48.39%，是第一大股东。

国泰君安

2009年3月7日，中国证监会准予国泰君安上市公司非公开发行股票，募集资金总额6亿元，这个募集资金的总额被保荐人中国证监会实际控制的企业将成为第一大股东。

2008年11月7日，中国证监会准予中国长江三峡集团有限公司上市公司非公开发行股票，募集资金总额6亿元，募集资金的性质为公司改制和变更设立，原注册资本为1亿元，除了采用现金方式募集资金外，改制后的公司股票还有不低于800万股的“原始股”。

这个项目的设立，既满足了监管机构对于非上市公众公司在全国范围内再融资的政策要求，也为企业的后续再融资工作提供了更多的机会。

四、发行股票和募集资金的对象

本次非公开发行股票的对象为在全国中小企业股份转让系统，以下简称“全国股份转让系统”登记注册，持有公司股份的全体股东。

，一发行对象

本次非公开发行的对象为在全国股份转让系统，以下简称“全国股份系统”登记注册，持有公司股份的全体股东。

，二定价和配售情况

发行对象不包括持股平台，包括二级市场的核心投资者。

，三控股股东、实际控制人与董事、监事、高级管理人员、核心员工的关系及持股情况

上述配股价格为21.45元/股，本次配股共发行股份数量为2.3亿股。

本次配股完成后，公司总股本将增加至38.25亿股，其中控股股东中国铁建集团有限公司持有的全部股份由全部股东持有。

，四拟募集资金金额

本次拟募资金金额为12.91亿元