铜陵有色金属集团股份有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司公布首次公开发行股票招股意向书

日期:2015-06-15附件下载

铜陵有色金属集团控股公司官网

证券代码:000630证券简称:有色金属概念公告编号:临2015-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司，以下简称“公司”于2015年5月14日召开的第七届董事会第二十六次会议、2015年5月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行可转换公司债券募集资金部分使用的议案》，为保障本次公开发行可转换公司债券募集资金的安全性，公司董事会决定本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币200，000万元，含本数，具体内容详见公司于2015年5月28日在上海证券交易所网站，www.sse.com.cn披露的《铜陵有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会制定了《铜陵有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金管理办法》，以下简称“《募集资金管理办法》”。

根据该办法，公司将以自有资金，不含本次公开发行可转换公司债券所募集资金10，000万元认购“安徽铜业转债”债券，募集资金在扣除相关费用后，不用于偿还有息债务。

截至本预案公告日，公司对外担保总额为1，162.33万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为35.64%，全部为公司对其提供的担保。

2018年、2019年、2020年上半年，公司预计对合并报表外单位，合计担保金额为1，162.33万元、5，696.26万元、2，716.73万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为37.05%，全部为公司对其提供的担保。

2019年、2020年上半年