亚太转债

亚太转债正走俏，这是一只什么样的”亚太转债”?

一、交易代码:001148，发行规模1，048.30亿元，债券评级为AA，票面利率为6.50%。

亚太转债价值分析

二、基本信息:

1、债券代码:001148，主体评级为AA-，债券发行规模1，386.78亿元，债券期限为3年。

2、债券简称:亚太转债，预计发行规模1.4亿元。

3、债券期限:7年，预期票面利率3.90%。

三、募集资金用途:

1、本次发行的债项，在2元面值附近，网下，上海证券交易所同意摊薄。

2、本次发行募集资金在扣除发行费用后，将主要用于偿还公司中长期资产，主要用于补充公司流动资金，项目实施及相关人员的发展等，提高公司资产周转率，优化财务结构。

1、本次债项的募集资金，已在原有账户上，或在募集资金节余中结余。

2、本次债项募集资金投向为:偿还公司有息债务，部分偿还有息债务。

根据《深圳证券交易所上市公司证券发行管理办法》，2015年修订，公司在募集资金的使用情况监管部门可关注公司募集资金使用情况。

，二项目可行性分析

1、技术与生产的协同性

本项目主要产品为电池、PACK、负极等产品，是当今全球锂电池的主要原材料之一，具有较强的实用性和生产成本优势，已经成为锂电池主流的解决方案之一。

经过多年的技术研发和产品的不断优化，本项目目前已经成为国内外知名电池生产厂商、动力电池生产厂商和相关客户的合作伙伴，在技术和生产上与全球知名电池生产厂商相比，存在较多差异