华谊兄弟招股说明书

华谊兄弟招股说明书在2019年2月11日正式亮相，彰显华谊兄弟成长速度。

华谊兄弟招股说明书显示，公司主营业务为电视剧制作及发行业务，主要产品为电视剧的制作、发行、投资制作、发行、综艺版权经营及影视文化运营等。

华谊兄弟上市流程

华谊兄弟此前公告称，公司拟募资总额不超过人民币4.84亿元，发行股份数量不超过460万股。

发行对象为公司控股股东、实际控制人黄骅波、章泽天，与其一致行动人吴谊进出口、林芝裕，与吴氏影业、玖乐影业、东阳美拉公司构成一致行动人。

在公告中，华谊兄弟表示，本次发行可转债总额不超过2.88亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于“影视剧项目”、“影视项目投资及收购”。

为何华谊兄弟定增配股不超过647亿?

本次募集资金中，上述募集资金中的5亿用于影视剧及“华谊兄弟”、“华谊兄弟”的电视剧投资，其中“影视剧投资及收购”部分不超过5亿元。

华谊兄弟公告显示，本次发行配售对象共有12名投资者，其中，香港中央结算有限公司，HSBCInternationalLtd，iShinghCapitalLtd，90004100号，以下简称“香港中央结算”、中信证券股份有限公司，以下简称“中信证券”、华泰证券，上海资产管理有限公司，以下简称“华泰资管”、“中信证券”、国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰君安”、“华泰资管”、“国泰君安”、“华泰资管”、“华泰资管”、“中信证券金控”、“华泰资管”、“华泰国际”、“华泰金控”和“华泰资管”于同日成立。

为落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《关于规范金融机构资产管理业务的通知》