惠州亿纬锂能股份有限公司

惠州亿纬锂能股份有限公司公布交易预案。

公司拟以发行股份方式购买嘉兴华友锂业科技发展有限公司、嘉兴邦瑞投资管理有限公司、嘉兴润泽合享企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴邦储投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有的西藏沃森锂业股份有限公司49.99%的股权，交易价格合计为2.6亿元。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事长

本次发行股份数量不超过428，372，000股，其中通过发行股份方式购买的股份不超过70，005，000股，发行价格为3.16元/股。

本次发行股份数量不超过166，682，000股，其中通过现金购买的股份不超过10，000，000股，发行价格为4.69元/股。

通过向不超过5名特定投资者非公开发行股份的方式购买深圳市沃森新能源科技股份有限公司、苏州何显锂源科技股份有限公司、深圳市鼎鹏建科技股份有限公司、宁波建工集团股份有限公司、东莞市中炬高新材料股份有限公司、上海万德斯环保科技股份有限公司合计控制的发行股份数量不超过58，933，800股，其中通过现金方式购买的股份不超过7，525，400股，发行价格为4.10元/股。

本次拟向不超过5名投资者非公开发行不超过500万股，发行价格为4.69元/股，发行数量不超过本次发行后总股本的25%，在股票发行期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

本次发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、企业法人或其他合格的投资者。

，二本次发行的相关流程

1、董事会审议通过

2、董事会、股东大会审议通过

3、股转公司审核通过

4、发行人和保荐机构，主承销商及发行人律师于规定时限内

5、律师出具法律意见书

6、会计师出具保荐书

7、资产评估报告

8、主承销商认为必要的文件和报告

9、法律意见书

10、内部监督和工作人员:3-5人