江阴润玛电子材料股份有限公司

江阴润玛电子材料股份有限公司发布公告称，公司于2022年1月22日收到中国证监会江苏证监局下发的《中国证监会江苏证监局关于核准江阴润玛电子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司发行不超过人民币352，553，772张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行规模为不超过5，023，276张，期限自本次可转换公司债券发行之日起6个月内。

本次发行的可转换公司债券期限6年(自可转债发行之日起六年)，即自2022年1月21日起至可转债到期日止。

江阴润玛电子材料有限公司

本次发行的可转换公司债券票面利率分别为3.97%、4.70%、7.67%、8.87%。

最终的票面利率及确定的转股价格将根据届时市场情况在届时以有关方面决定。

，二发行人和保荐机构，主承销商的关系

，三本次可转债发行原股东优先配售和网上向社会公众投资者直接定价发行的方式

原股东优先配售日与网上申购日同为2022年1月21日，T日，网上申购时间为2022年1月21日，T日，其中，T日为可转债法定日，T+2日为申购缴款日。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“780807”，配售简称为“万向配”。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“780807”，配售简称为“万向配”，网上申购时间为2022年1月22日，T日，申购代码为“780807”，申购简称为“万向发债”。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“万向配”，申购代码为“780807”，申购简称为“万向发债”。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“万向配”，申购代码为“780807”