永悦科技

永悦科技卓越实业集团股份有限公司为投资控股股东的“鼎兴创投”向不超过10名特定投资者非公开发行380，000，000股股份，在公司股本总额中占比为24.35%的可转换公司债券，可转换公司债券简称为”鼎兴转债”。

每股发行价为:6.58元，年利率，税后为7.75%，有转股价值。

永悦科技公司简介

发行规模为不低于10，000万元，含，可转换公司债券简称为”鼎兴转债”。

截至目前，鼎兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东宁波鼎兴置业有限公司持有的本次发行的380，000，000股股份存在股份变动情况，占公司总股本的11.29%，其中，约70，192，674

股股份存在股份变动情况，占公司总股本的13.01%，其中，约33，434，938股股份存在股份变动情况，占公司总股本的9.32%。

二、本次发行的可转债发行自2022年3月10日起开始计算，募集资金用途为补充流动资金及项目建设，符合国家产业政策和有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，增强公司竞争实力。

三、本次发行的可转债的相关情况

，一基本情况

1、发行规模及募集资金净额

本次发行的可转债发行规模为不超过人民币12亿元，含，且本次发行的可转债票面利率为4.80%，为本次发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的净额，具体发行规模计算如下:

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

2、保荐机构，主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月19日完成了本次发行的网上申购，本次发行的保荐机构，主承销商为中信证券股份有限公司，以下简称“中信证券”。

发行人和保荐机构