飞凯转债

飞凯转债9月25日在上证交易所上市，证券简称为飞凯材料，证券代码为”301130”，该债券发行总额为4.70亿元，申购价格为99.60元，发行期限为1年，上市后6个月内上市交易。

该债券为AA+评级的可转债，评级高度AA。

飞凯转债代码

本次可转债募集资金扣除发行费用后，拟全部用于“BINK”高溢价可转债的可转债募集资金投资项目。

据了解，BINK募集资金“保本”项目已获得了财政部及人民银行的核准，且部分募投项目尚处于建设期或“去库存”状态，因此尚无法实施。

根据发行条款约定，该债券的存续期为12个月，发行总额为222，528，000.00元。

因此，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额为:222，528，000.00元。

根据可转债公告显示，本次发行的可转债期限为6年，在该期限内，债券将有6个月的有条件赎回期，可以行使债券回售权，即在债券持有人回售的情况下，债券持有人可以要求发行人赎回债券，或在债券存续期内以约定的价格将债券回售。

本次公司发行的可转债募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还发行公司的部分。

三、本次发行是否有利于提高公司股票的信用等级

根据可转债公告披露，截至目前，在上市公司持有的可转债余额不超过未超过公司股票总数的10%。

但是目前，公司上市公司的债转股金额占可转债总额的比例较低，因此，其债转股不会对公司的经营业绩造成直接影响。

本次公司债券的回售，将按照债券持有人的有关规定办理回售。

如果公司无法按时将公司债券按照相关约定兑付的债券本息，公司将在下一债券兑付完成之日起30个工作日内将债券兑付所得利息兑换为增厚公司每股收益，转股价为10.63元。

本次公司债券的回售，将按照债券持有人和公司签署的相关回售协议进行回售