国电转债

国电转债的转股价格为100.14元，较前收盘价折价12.35%，成立以来表现抢眼。

公司8月8日收盘价为67.52元，总市值为278.12亿元。

国资债转股

根据《国电集团公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的条款，本次可转债募集资金总额不超过人民币200亿元，具体发行规模以经本公司股东大会审议通过的本次发行方案为准。

本次募集资金投资项目中，50%用于新疆发电项目。

30%用于在内蒙古自治区煤炭开采开发和煤炭综合利用等方面的投资。

10%用于重大科技创新项目。

30%用于购买新的原材料，继续用于偿还银行借款。

30%用于偿还借款。

20%用于补充流动资金。

具体来看，据募集说明书，本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币12亿元，具体发行规模以经本公司股东大会审议通过的本次发行方案为准。

募集资金到位情况不得而知，具体发行结果以经本公司股东大会审议通过的本次发行方案为准。

本次发行的发行对象为包括公司控股股东陶建国、建信信托、招银国际和上海申银万国在内的11名社会公众投资者，每个投资者以其持有的本次发行的可转债面值为基数，按每张面值100元，含本数的价格申购了150万张，每张面值为人民币100元的可转债。

，五本次发行的可转债的计息起始日、票面利率及最后交易日的确定

1、本次发行的可转债的初始转股价格为21.04元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价，若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算和前一个交易日公司股票均价。

前一交易日公司股票均价为21.20元/股，自2021年12月31日起，下同连续十二个交易日中的前十个交易日的公司A股股票交易均价，若在该二十个交易日的最后三十个交易日的股票交易均价，若在该三十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形