飞凯转债

飞凯转债1135”11月5日申购日期为11月3日，申购时间为T日9:00-11:30，13:00-15:00。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.52元/股，当前最新转股价值为46.55元，转股溢价率1.12%，转股期内，股票市场整体上涨16.55%。

飞凯转债分析

转债发行总额为500000000.00

无限售条件流通股200000000.00

无限售条件流通股200000000.00

，四转股后的股份总数

20000000转股价格=9.52/9.52

=9.52/9.52=8.95

转股后的股份数=9.52/8.95=9.02

二、关于本次发行可转换公司债券的具体情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1794号”文核准，公司于2015年8月2日向社会公开发行公司债券(第一期)，发行规模为人民币15亿元。

本期债券为3年期固定利率债券，票面利率为4.80%。

本次公司公开发行可转换公司债券募集资金将投资于以下项目:

一、偿还银行借款

本次发行的公司债券票面利率及付息方式:

1、票面利率

5年期债券发行日2015年8月25日，年利率4.80%。

2、债券期限

五年期债券发行日2014年8月25日，债券票面利率4.80%。

二、付息及兑付

本次发行公司债券对有关事项进行了调整，调整后的付息及兑付方式如下:

1、附第3年末发行的公司债券票面利率调整